政治局会议要求加快信息网络建设 5G受益

1. 中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，稳定制造业投资，加快推进信息网络等新型基础设施建设。业内表示，5G网络部署是新型基础设施建设的重要内容，国内5G牌照提前发放意味着大规模的5G网络建设已经正式启动。

　【点评】：政治局明确放弃了基建和房地产作为短期维稳的财政政策措施，转而采用减税等方案刺激制造业投资的方向。作为接下来的工作重点，相关智能制造产业是重点方向。

2. 受市场货源紧张和四氯化钛成本上升等因素影响，海绵钛价格快速上涨。百川资讯数据显示，7月30日海绵钛价格上调7000元/吨，幅度达10%。其中，攀钢海绵钛价格上调至8.6万元/吨。

　【点评】：国内海绵钛报价依然走高，市场热度不减，龙头企业几番调价之后，0级海绵钛主流报价已达到8万元/吨以上。企业供货情况紧张，商家有意挺价，成交价格执行坚挺。宝钛股份，西部材料等。

3. 住建部曾就城镇老旧小区改造问题表示，鼓励有条件的地方加装电梯。据不完全统计，全国已有17个省份出台加装电梯补贴政策，每台电梯补贴金额在10万-25万左右。目前加装一台电梯总费用在30万-50万左右。统计局数据显示，今年1至6月全国电梯产量46.3万台，同比增长18.1%，相比前5个月增速进一步加快。中信建投陈兵认为，电梯产量高增速将至少持续到今年年底，超市场预期。

　【点评】：电梯在老城区改造过程中，需求应该有可能有较大的提升的空间存在，特别是房地产投资下滑的背景之下，受到城区改造刺激，电梯订单需求可能出现超预期情况。梅轮电梯，快意电梯，康力电梯等。

4. 据报道，距离国家发改委等15个部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》中提出的“到2020年实现乙醇汽油全国基本覆盖”目标已不足一年。

　【点评】：当前我国燃料乙醇生产能力为289万吨/年，而目前国内汽油用量约为1.3亿吨，按照10%的添加比例计算，若要在2020年实现全国基本覆盖，燃料乙醇的需求量约为1300万吨，缺口达1000万吨。具备一定想象空间。中粮生物，双塔食品等。

5. 据农业农村部近期发布的数据显示，6、7月份，全国生猪价格持续上涨。卓创资讯数据显示，目前猪肉价格已经站上2013年以来的高峰。卓创资讯猪肉分析师王亚男表示：“猪肉价上涨最主要的原因是生猪供应量减少。非洲猪瘟发生已经将近一年了，部分地区生猪和能繁母猪的产能下降幅度明显，生猪的供应量减少了，猪肉价格自然就上涨了。”

【点评】：下半年猪肉供需关系进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大。王亚男也表示：“预计一直到今年年底，生猪和猪肉价格仍将保持一个震荡上涨的走势。相关企业业绩有望持续改善。傲农生物，新五丰，唐人神，天邦股份等。