$玉马遮阳(SZ300993)$ 

若按照公司的调研业绩指引，公司2022年新增募投项目产能落地60%-70%，约为5429.6万平方米；2023年新增募投项目产能落地100%，2023年产能范围约为6243万平方米。若按照2022年营收业绩指引20%-30%的业绩增速，公司满产满销或行业成长性估值上沿30PE（结合行业阶段和历史估值范围区间得出估值波动范围），我取的无风险利率倒数25PE，则2022年市值估算可达到45亿，2023年为50亿市值左右，现在市值为28亿上下，存在3年一倍的市场空间。

PS：公司估值情况结合的行业渗透率（5%），集中度低，海外需求量大进行产能释放带动的销量上升的线性外推得出的结论，若外部环境变化或公司的运营效率上升或下降，带来利润率的波动变化，则上述的业绩推算需结合外部环境信息变化推倒重算，现在公司的估值为20倍动态PE估值（乌俄战争，外部疫情输入），为企业历史阶段性估值下沿范围，存在中高赔率，和产能释放落地带来的估值业绩概率上升的可能性。@想躺平的挖掘机 

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