股言谈

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价值才是投资之道

股言谈回复的提问

您好!关注您对于雨虹的研究一段时间了。这一个月也买了不少仓位。雨虹是家有抱负的公司值得期待。同时也面临诸多挑战。保利北新都在收购,大的房地产公司生意难做,利润率压得很低。我担心雨虹的增速遇到了瓶颈不能维持了,竞争越来越激烈。您怎么看呢?谢谢查看全文

他的全部讨论
北新建材三季报记录

重新关注回北新建材主要是因为北新进入了防水领域,并动作不小。其一举一动对于整个防水格局的影响是深远的,因此重新对北新基本面的研究,希望能找到北新统一石膏板行业格局的方法论,以及是否适用于其它建材行业,比如北新刚刚进入的防水行业 找朋友要到了2019年三季度北新建材的电话会议录音,...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $坚守价值(ZH2041678)$ 的仓位。最后一笔加仓$伟星新材(SZ002372)$,不再增加伟星新材的仓位,剩下的就等明年年报在做判断操作了。 期间要是有个20%左右的涨幅也会考虑减仓。[大笑]查看全文

您好,首先感谢您的认可,谢谢。1、北新建材进入防水行业我个人认为现阶段还不构成挑战和竞争,更多是相互促进。对于北新建材,主业石膏板天花板见顶,必须转型。对于东方雨虹,北新建材的到来则会促进整个行业集中度提升的速度进一步加快。原防水龙头是最大的受益者。(保利我暂时还没看到在收购...查看全文

从投资的角度讲,这5点确确实实就是东方雨虹的核心所在了。特别是护城河这一点的理解,区域性明显的行业,有其中的公司能做到全国性,那么这个从区域性到全国性就是最大的壁垒所在。而销售半径的存在更加强化了这种属性。另外,下游大型房地产也是全国性的,他们的供应商如果难以做到全国性的配套...查看全文

目前A股防水建材行业有 $东方雨虹(SZ002271)$ $科顺股份(SZ300737)$ $北新建材(SZ000786)$ 凯伦股份 300715 北新建材进入防水行业后明显对于行业的讨论多了,特别是关于行业集中度的讨论。 对于行业简单点一下,不做系统阐述 1、目前防水行业规模是比较大的,我习惯算上规模以下的企业一起,因为...查看全文

回复@无冬之雪: 过于乐观了,北新建材的进入加速防水行业的集中是肯定的。但两年CR4做30%过于乐观。北新建材收购再快,整合渠道和产品,特别防水材料和石膏板应用周期也不一致,不可能那么快的//@无冬之雪:回复@股言谈:不是我预测的,是防水行业资深业内人士大隐的预测查看全文

像伟星这样在激烈竞争行业中拼杀出来的行业龙头,是轻易不会被打垮的。这点我是深有体会的,这个位置备好盆,接金子$伟星新材(SZ002372)$查看全文

回复@顺小七: 也不是说不看好用收购的方式进行扩张,而是因为防水建材属于隐蔽性工程,而北新建材做的石膏板属于明面性的工程。而防水行业长期存在一些低端产能就是因为隐蔽性工程就算产品质量差点消费者也不易察觉。这可能就是雨虹坚决自建产能来把控产品质量的原因之一,或者说防水行业内的其他...查看全文

回复@兔子窝: 水泥这一段的见解独到,往往很多进入门槛看似低的行业,一旦有企业在市场拼杀中走出来,完成对行业低端产能的收割,那就是赢者通吃$东方雨虹(SZ002271)$ $北新建材(SZ000786)$//@兔子窝:$中国建材(03323)$ 中国建材的宋志平是国企职业经理人中的明星,我几乎看过他写的所有书,基本所...查看全文

回复@扶苏1989: 嘿嘿 思路是交流碰撞出来的 我对整个基建 房地产 建筑材料行业也算是跟踪研究了有些年了 希望以后能多多交流 碰撞一些火花[赞成]$北新建材(SZ000786)$//@扶苏1989:回复@股言谈:哈哈 是查看全文

斗胆猜测一番 你是在我暗示我吗[想一下]//@扶苏1989:回复@扶苏1989:刚看了一个帖子有点无语,现金流好的龙头企业进军现金流差的行业,我觉得碾压。有人竟然怀疑收购的防水企业不能保证质量???不过其他小的防水企业好好担心自己的现金流吧, $北新建材(SZ000786)$ 不是一个简单的对手。查看全文

$北新建材(SZ000786)$ 初步覆盖了北新建材,想不到美国诉讼案持续了10年的时间。美国作为最大的石膏板消费国,完全就是地域保护的感觉。[摊手] 美国人打着自由开放的名义却做着封闭保护之实,北新作为央企也是冤大头查看全文

北新建材大规模收购防水公司,是为哪般?

11月1日,北新建材发布了数十条公告,其画风各位感受一下。 其主要内容就一个,全面收购控股了禹王防水和金拇指防水两个防水公司。加上8月底北新建材收购的蜀羊防水。北新建材进入防水的决心和动作可谓快准狠。 目前北新建材收购的防水公司有: 1、收购禹王防水70%的股权,作价7.7亿。即禹王防水...查看全文

我刚刚关注了股票$北新建材(SZ000786)$,当前价 ¥19.73。查看全文

$东方雨虹(SZ002271)$ 终于等到你,超配的仓位今天卖出[大笑]剩下的随风而去。查看全文

$伟星新材(SZ002372)$ 继续买入,半年再回来转发这条动态。这份季报不足以让伟星这匹白马“灰化”,只要年报伟星依然保持稳健的经营和慷慨的分红。现在被迫不得不卖出的机构迟早会回来的。[鼓鼓掌]查看全文

光线、猫眼的前生今世

《哪吒之魔童降世》49亿的票房让光线传媒重新回到了大众的视野。自从我国第一部10亿级别的电影《泰囧》在光线手中诞生之后,光线缔造“爆款”的戏码年年都在上演。 光线在电影上很成功,但是光线起家的并不是电影。 创始人王长田在复旦大学新闻系毕业后任职于《中华工商时报》,从一名记者做到了...查看全文

$东方雨虹(SZ002271)$ 其中公司对上游供应商信用期的加长,对现金流的正面影响如何?防水市占率提升,未来能做到多少的市占率?这两个问题是我提问的[大笑][大笑]查看全文

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