$上海新阳(SZ300236)$
1、最关注的光刻胶业务释放比较慢，2023年高端光刻胶全年营收才400万，还是挺失望的。不过相对2022年才百万收入来说已经是很大进步了。
A&K胶技术含量很高，厂商替代非常谨慎，毕竟国产技术赶上小本子还需要时间。
高端光刻胶目前能打的只有 $彤程新材(SH603650)$ 旗下的北京科华，但科华的美资背景导致我们只能寄望于新阳这类国产厂家。$南大光电(SZ300346)$ 半导体设备被完全锁死，高端光刻胶已无希望。至于其他如容大之流，资金擦边炒作而已。
2、合肥基地投产时间从2023年四季度推迟到2024年一季度，是否能完全投产还是未知数，有待观察。
3、当前半导体芯片高端技术已基本被美日锁死，光刻胶技术作为半导体材料核心技术之一，国产任重道远。一旦突破，就是中国半导体发展里程碑式的进步了。