清澈的财经小统计师

讨论

大秦转债分析不错，考虑到我大a扩股本操作

讨论

回复@Cc__cC: 了解了，虽然贵一丢丢，但是 物流、家电大件这类优势比阿里要好（重资产的都拆了，京东集团标的其实蛮轻的）//@Cc__cC:回复@清澈的财经小统计师:阿里目前交易于8-9，京东交易于9-10附近。

讨论

回复@Cc__cC: 京东和阿里消费者体验的差距主要是物流和家电自营，从pe来看（阿里用淘天估值）10pe阿里会不会比13pe京东更有吸引力？（也有可能遗漏了一些重要的信息，烦请大佬指教//@Cc__cC:回复@清澈的财经小统计师:京东比阿里定性来说可能更好，阿里可以完全被替代，京东不会。

讨论

回复@松鹤野: 是不是对宁德有什么误解实力完全不是一个层次//@松鹤野:回复@红红绿绿让人痴迷:隆基现在负责市场品牌营销的钱总来自汽车行业，招一个to-c行业的高管是为了什么？to-c很重要，不要求和消费品一样人人皆知，只要做到类似to-b的宁德时代、东方雨虹就行了。现在品牌影响力只对光伏...

讨论

大佬稳，我已经减半仓去阿里了，美团被抖音压制到店利润，这个对外卖-核心竞争力没有影响，但对利润影响蛮大的。整体上港股还是偏低估，个人转去吃低估反转标的会安全一些

讨论

回复@点一: 可以理解为一部分营销投入吧。类似立一个广告牌在商业中心//@点一:回复@希尓瑞斯:奥特莱斯还在扩张中，未来持续会有资本开支。
如果把他看做折扣商场，增速普遍超过20%，2023年现金流/总资产=12/170=7%，经营利润/总资产=8/170=4.7%，2022年3亿多点经营利润，2023年8亿，总体这个资...

讨论

回复@仓又加错-刘成岗: 我理解算上也不至于差3个数量级吧？//@仓又加错-刘成岗:回复@中年电竞选手:你没算制冷和其它部件的耗电量

讨论

你好，技术部分可以再展开讲讲吗？

讨论

回复@会投资的DJ: 我是指出行业务深挖，利润率提升不多，这个市场已经很稳定了//@会投资的DJ:回复@清澈的财经小统计师:所谓的稳定，背后完全不同的逻辑，滴滴过去一年都在搞降价，但是利润却改善了，这是为啥?

讨论

中东兄弟

讨论

回复@会投资的DJ: 资本运作是一回事，但看出行核心业务利润很稳定（年16亿刀上下），只有提价/提升佣金率可以提升利润，或者你认为还有其他新业务有前景？//@会投资的DJ:回复@清澈的财经小统计师:不一样，滴滴不是上市公司，现在根本没动力去释放业绩

讨论

滴滴也有14pe，美团16-17pe，差别不大，其实jd、vips、pdd这类中概更有性价比一些

讨论

回复@希尓瑞斯: 可不敢恋战，本来有机会抖音+TT 垄断全球用户时长的，现在视频号、meta进攻，ai不如微软，腹背受敌 赶紧收缩集中精力资源//@希尓瑞斯:回复@清澈的财经小统计师:这俩事情争夺资源？

讨论

抖音不想在本地生活恋战，allin ai了，不然可能要掉队

讨论

这个情况下，如何看待仅在美国上市的中概pdd、vips呢？

讨论

回复@茶人易茗: 模型基座在整个产业链占据最大的价值量，最下游应用侧门槛最低。但我并不反对商汤有炒作可能，长期来看价值估计一般//@茶人易茗:回复@清澈的财经小统计师:你可能太妄自菲薄。

讨论

你可能低估迭代的gpt对下游应用的影响，商汤基本没机会了，这个变革是具备几百亿储备和现金流的巨头游戏

讨论

回复@Cc__cC: 房子确实贵，中概有少数几个是中等增长24FY现价15pe，感觉还行啊（其中还包括一个巨头）//@Cc__cC:回复@清澈的财经小统计师:中国资产便宜吗？高点跌了40%的房子目前静态租金回报1.5%。。。

讨论

是想说中国资产确实便宜吧

讨论

两倍都嫌多了，最多只给0.5-1倍，ai变化太快了