【A股午评】截至午盘，上证指数微涨0.07%报3260点，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.5%。两市2900股上涨，1870股下跌，半日成交4457亿元；北向资金净卖出近13亿元。

2月最后一个交易日，A股早盘明显高开后震荡下移。数字中国顶层设计出炉再度为TMT行业炒作提供情绪保障，三大运营商带头冲锋；医药股整体表现强劲；家居、酿酒、煤炭、工程机械等板块跌幅靠前。随后抛压显现板块回落后，市场尝试在券商、中药方向打开空间，但量能仍未放大情形下跟风盘较少；价值蓝筹及赛道权重受制于跷跷板效应集体下挫制约指数。半日近3000股回暖飘红，但指数层面回调压力并未消除。

板块方面：
1. TMT行业因政策面刺激而大幅高开，但市场做多情绪不高，而后整体冲高回落，部分热门股仍维持不俗涨幅。华脉科技、中通国脉双双一字板，数字政通一度20cm涨停，科创信息升超10%，太极股份盘中触板，但浪潮信息、中科曙光等活跃股均出现脉冲回落走势，中国电信一度涨超8%后回落。
2.细分熊去氧胆酸概念股集体上涨，仿制药、创新药等概念活跃，海思科涨9%。中药引领医药股逆势走强，金陵药业涨停，九芝堂触板，海思科、博济医药、特一药业、粤万年青齐升7%。
3.券商股盘中异动，中原证券涨幅居前。
4.昨日市场唯一连板股九牧王晋升3板提升行业炒作情绪，纺织服装板块明显异动，安奈儿冲击涨停，日博时尚、朗姿股份、浪莎股份齐齐上扬。
5.价值蓝筹普遍低迷，煤炭股领跌，家居、化肥、机械相继调整，但整体跌幅有限。
6.赛道股继续萎靡不前，光伏板块明显下挫，明冠新材跌超13%，鹿山新材、海优新材等POE概念跌幅居前，隆基、阳光、通威、晶澳、中环、天合6大权重集体下滑。
7.锂电、储能方向也难有起色，宁德时代初见止跌迹象涨近1%，但赣锋锂业、比亚迪、天赐材料、亿纬锂能等其余权重表现不佳。
8.白酒股高开低走，迎驾贡酒、洋河股份、五粮液等多股跌超1%。

后市展望：
1.在以ChatGPT为代表的AIGC技术推动下，ICT设备、光模块和电信运营商表现相对较好。全球人工智能科技竞赛或将来临，预计将对算力基础设施提出更高要求。国内云计算产业景气度有望回升，建议关注云计算相关产业链投资机会。
2. 数字经济新基建建设不断夯实，云网业务快速扩展、运营商成长性突破分红派息率提高，国央企改革有望持续重构低估值运营商板块。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。
3. 预计住房租赁市场新规征求意见稿正式稿发布后，将有助于建立健全住房租赁金融支持体系，加强和改善配套金融服务，从而加快住房租赁金融市场规范发展，并促进房地产市场平稳健康发展。基于资产质量拐点的中期修复逻辑，强于基于资金面变化的短期博弈逻辑，板块当前具备较强配置性价比，建议稳步配置行业。
$华脉科技(SH603042)$ $海思科(SZ002653)$ $九牧王(SH601566)$