东方证券认为,半导体整体景气度有望在2023年第二季度到第三季度间迎来向上拐点,期待晶圆厂新招标的国产化率大幅提升。关注AI大模型带来的算力升级需求,方向包括:1)服务器制造、GPU芯片、存储芯片、光模块及芯片、PCB等数据中心产业链;2)AI应用。
$北方华创(SZ002371)$ ,$兆易创新(SH603986)$