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数据来源:方正证券
02 | 双引擎驱动行业快速发展
从驱动行业发展的角度来看,当前主要有两股力量驱动数据安全快速发展,维持行业的高景气度。
第一,是来自于政策的顶层设计层面。2021年,《数据安全法》、《个人信息保护法》开始施行;2022年初,《“十四五”数字经济发展规划》发布,提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%;同年年底“数据二十条”颁布。今年1月,十六部门联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%。
通过梳理,数据安全政策体系的脉络清晰可见,正逐步完善并落地,为数字中国建设保驾护航。
图2.2019年至今主要数据安全政策一览
资料来源:长江证券
第二,来自于与日俱增的海量数据需求。根据IDC发布的《数据时代2025》报告,到2020年,全球数据量达到了60ZB;2025年将增长3倍,达到175ZB。同时,预测中国数据量增速最为迅猛,预计2025年将增至48.6ZB,占全球数据圈的27.8%。
随着数据量的增加,各方都意识到数据泄露可能带来的严重后果,对数据安全的重视程度显著提升,成为推动数据安全发展的重要因素。
03 | 供需共振维持行业高景气
从供给端来看,近年来,我国数据安全供给能力不断提升。我国数据安全相关专利申请数量近年来一直保持在较高水平,呈现逐年增长态势,由2015年的809件增长至2021年的2193件。
随着下游政府、军工、金融、电信行业数据化建设的不断推进,相关的数据安全行业快速发展,激烈的良性竞争环境下,行业供给能力不断提升。互联网巨头、专业数据安全服务商以及传统网络安全企业成为当前数据安全行业供给端的三大主要阵营。
其中,互联网巨头方面,以BAT为代表的互联网大厂,借助其资本、人才及品牌优势布局数据安全市场。专业数据安全服务商方面,以安华金和、奇安信、天融信等企业为代表,凭借其技术优势布局中国数据安全市场(以上内容仅作分析,不构成投资动作和投资建议)。传统网络安全企业方面,以启明星辰、360、卫士通、美亚柏科等企业为代表,它们在资源方面优于前两类行业参与者(以上内容仅作分析,不构成投资动作和投资建议)。
从需求端来看,一方面是前文已经提到的全球数据量的迅猛增长。另一方面,是数据泄露事件导致的安全成本逐年上升。根据IBM一项安全研究报告,2021年企业平均每起数据泄露事件成本为424万美元,是自2004年以来的最高值。尤其在当下,远程办公、在线运营等新型办公模式兴起,安全成本进一步提升。所以,近年来我国数据安全行业市场需求快速增长,推动着我国数据安全行业快速发展。
04 | 总结
随着数字中国建设的深入推进,数据安全下游产业的应用需求或将不断释放,市场规模有望持续扩大,未来数年内将继续保持高速增长态势。因此,从投资角度看,它或许是一个长期具备高成长性的优质赛道,具有较高的投资价值。
富国旗下的大数据ETF(515400)紧密跟踪中证大数据产业指数(930902),涵盖大数据行业的各环节龙头企业,有望充分受益于行业的高成长,不失为普通投资者布局的好工具。感兴趣的小伙伴们,不妨对大数据ETF多加关注哦~
风险提示:
1、市场有风险,投资需谨慎。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资指数基金,请关注指数基金投资风险,包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。
3、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
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随着在国家实践走向制造强国的路上,数字经济将会发挥越来越重要的作用。云计算通过与大数据、人工智能、物联网等技术的高度融合,会成为工业互联网和企业升级的重要手段。其渗透率也将会逐步提高。大数据板块中企业成长机会很大。$大数据ETF(SH515400)$
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数字经济将是长期主线,二十大指出未来要围绕产业数字化和数字产业化,放大倍增效应。数字经济主题指数则紧扣数字经济政策中鼓励发展的关键核心技术,是国家重点发展的领域。@富国科技君
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数据要素、数据安全是当下数字经济发展的核心和底座,两会政策有望超预期。数字经济的发展需要数据要素,其将成为未来的核心资产;数据安全作为国家安全的底座,也将为数字经济发展保驾护航。两会帷幕已正式拉开,数字经济的发展定调不变,预计未来数据要素、数据安全、信创等领域有望迎来超预期政策落地。https://xqimg.imedao.com/187c0cb5c2f15bb3feeb4bff.jpeg!thumb.jpg{查看图片}
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