中航机电能写出来真的水
中航机电能写出来真的水
瞄准军工怎么说?
回复@量化策略s炼金术士: 什么没看到,真读过年报么?//@量化策略s炼金术士:回复@量化策略s炼金术士:没看到,现在就预言明年太早了吧?
一,社会固定资产投资率回报下降,包括房子基建,存款利息,制造业等,短期难以逆转。二,社会固定资产投资下降,资本开支下降。大周期背景决定了具有寡头垄断性且资本开支下降的公共事业股,包括能源,电力,港口,铁路等,成为了香饽饽。利率的下滑是大周期的果,不是因。
回复@黑貔貅俱乐部: 煤炭的长期逻辑或许确实经不起推敲,但不妨碍眼下,甚至未来几年,煤炭公司有其投资的逻辑。煤价的问题,对于很多缺乏研究的人来说,恐怕是长期的知识误区。只要你像一个煤老板一样思考问题,碳中和背景下的资本开支主动性降低,一定程度上弱化周期属性,这几乎是难以反驳的事...
回复@黑貔貅俱乐部: @巨轮资本:不可否认,过去两年买煤炭的基本赢麻了。如果你看多黄金,以美元计价的国际资源实际没有理由看空。除非你只看到(其实是预设或者说想象)大动荡与大冲突。在美元超发的大背景下,对于真正的大资金,尤其是国家资本,黄金的保值避险属性,其真实价值远比不上有广泛而...
说不清可能就是自己没买对
明年业绩大变脸的时候再来谈估值吧
$中国船舶(SH600150)$ 船舶去年的翻倍,其核心逻辑是什么?造船行业的困境复苏。现在就高谈重组和船周期的,太早了。想明天就公告重组,建议洗洗眼睛,读读去年的公告。幻想船周期马上到来的,建议先洗洗脑子,清醒一下。觉得自己能拿三五年的,建议先看看自己个股平均持有时长。盈利之后还能拿超...