尽管今年行情不好，但庆幸的是低位押中了两个行业，客车整车和卫星互联网。
客车行业底部买入了宇通客车和金龙汽车。锂电产能过剩，价格一旦下跌趋势很难扭转，新能源整车行业第四季度和全年业绩完全可以期待。实际上宁德时代的绵绵下跌也是对此的反应。
卫星互联网相对低位买入了天银机电和宇航微。虽然目前的华为手机能够实现卫星通话，但仅仅是能够卫星通话和收发短信。由于天通卫星是高轨卫星，信号延时和速率上不去，无法实现高速宽带互联和网上冲浪。未来必然要实现高速宽带互联，这离不开成千上万颗低轨卫星星座。
到目前，这两个行业已经涨幅可观，可以适当减仓，考虑中线布局消费电子。或者为利益最大化，三个板块轮动操作。
前期，因为华为的制裁和苹果的退出，国内消费电子行业低迷了两年。但仔细研究了几个公司的第三季度报表，发现行业正在好转，业绩拐点已现。比如长信科技、欧菲光、立讯精密和蓝思科技，三个季度来营收都在逐步放大。
四季度随着华为M60的逐步放量和国产化率提高，和明年3月华为P70上市，完全可以逢低布局华为手机/汽车产业链相关的电子消费行业。
$长信科技(SZ300088)$ $欧菲光(SZ002456)$ $天银机电(SZ300342)$
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