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$宁德时代(SZ300750)$ Probably correct because the critical-minerals requirement increases from 40% in 2023 to 50% in 2024, 60% in 2025, and so on. That's why CATL and Tesla are building a factory in the US.
Fremont was getting LFP packs (not cells) from Giga Shanghai. Initially, they were getting $3,750 because the 40% critical minerals requirement was met. Now, they are most likely getting another $3,750 because they moved the pack production to the US.
以上发言受市场波动影响，不负任何责任~随便看看就行。
去年IRA法案提出之后，国内的宁德、国轩都想通过不同方式绕过限制开荒美国市场：宁德来说，福特、特斯拉的大单是抢占美国本土的关键，原本计划技术授权，在26年和福特合作工厂建成投产，特斯拉也想通过这种方式建一个工厂，按照曾总的意思福特项目在推进中；国轩来说，和Rivian的协议也需要美国建厂，国轩选择先建材料厂，30年投产，进度太慢，估计也是有中美关系的考量。
对于美国的新能源产业链来说，仅依靠日韩LG、松下这些是没办法在短期满足自身需要的，所以，我又要YY啦：短期内会放开宁德和福特的合作，特斯拉宁德的美国工厂也会趁机而上，美国市场在25年受IRA影响有限，26年工厂投产就正式占领美国市场。26年半固态电池应该也推广开了，那时候这些厂家更离不开宁德了~
适用于2023年IRA法案①23年的电池材料要求40%来自美国及美国许可的国家可以拿到3750美元；②在美国本土制造的部分增值超过50%以上可以拿到3750美元补贴。在此情况下，可以解释为什么宁德要进口国外的高价碳酸锂，就是为了帮助特斯拉拿到①部分的3750美元，6月1日以来能拿到②部分的3750美元可能是原料降价之后，宁德出口到美国的模组价格降低，再电池包价格不变的情况下，pack增值部分超过了50%，从而拿全了补贴。
我的YY小结：宁德通过自己的生产能力提升，帮助特斯拉拿全补贴，降低买车门槛，继续抢占油车市场，变相刺激ford加速游说两党政要，推动2026年落地美国工厂。