快手现在的市值距离高点基本算是脚踝斩,从历史来看快手今天的估值确实有点低,不过聪明人已经看出来了快手的风险与优势,其实快手是有矛盾的,阿里的单用户价值是1000多点,抖音近400,快手目前200多,按照未来日活潜力与ARPU来测算就可以毛咕咕出来了,国内现在的利润在补贴海外,如果不补贴海外盈利现金流是否好看,决定了国内的市值,也算是较为稳健的市值,国外侧重于风险投资,风险较大
)看热闹的能不多吗,由于较强的文化特色基因带动了较多的北方人参与其中,这也是为什么会有人说南d北k,也正是因为这种较强的文化氛围牢牢的把快手的护城河堆了起来,真正出现改变是在2019年之后,平台开始强硬的封杀大量网红,对大量网红家族的矩阵号直接下场干预限流,并公开下场培育新人,这个时候的快手逐步脱离了老牌大主播家族的固有文化圈层的影响,通过扶持短剧以及其他流量通道,扶持大量的新主播,他们也代表着新的平台文化以及变现方式,因为平台培养出来的主播与平台的关系更进,商业基因更为浓厚,因此带起了平台广告营销与直播电商这两块业务(传统的大主播偶尔会接,但主要以原来打赏为主),快手上市后对家族势力封禁的越来越狠,越来越注重平台对生态的引导作用。
总结一下,说白了国内快手是承接了YY移动端缓慢推进的红利,在某佑的第一个尝试下,大量的YY网红外流到快手,本身就是现象级的网红集体带着喊麦、社会摇等内容、粉丝、煤老板直接迁移到了传播能力更强、号称时间杀手的短视频平台,而刚好手机也是在那两年快速普及,先入为主的为快手圈下了一块地,2018-2019年当网红家族成为平台负担之后,平台快速封杀整顿,亲自下场培养一批新血液,将草根文化扶正,矫正平台变现方向,指引内容创作,引导生态发展。
旧的文化圈层是早些年快手起量吸引观众优势,是抵御其他平台的护城河,当平台文化需要蜕变之时,他又成为了负担,平台果断换血,以更强的目的性、更明确的运营手段筑起新的文化
然后我们直接整体法,一般我们把产业分为四种形态
第一种萌芽期对应的是故事,本质上是趋势
第二种成长期对应的是增长,本质上是爆发点
第三种成熟期对应的是寡头,本质上是瓜分市场
第四种衰退期对应的是共识,本质上是市场缺少再交易的逻辑
短视频目前是第三种成熟期,但是快手并未盈利,主要原因还是在于平台再给自己加戏,讲第二曲线的故事,快手的海外业务为什么难搞,这里大家通过我前面讲的应该明白了毕竟有些机会可遇不可求,不知道快手平台能不能知道这一点,如果真的是在没有国内那种土壤的环境下存靠普惠,是绝对打不过某音的,更何况某音在国际环境下过得也不好,快手也不用说了。
快手的业务中直播打赏收入越来越少了,代表着旧文化的消逝,电商本质上是线上导购,像辛巴那种存定位没啥问题,可惜大部分快手主播缺少商业化运营手段,长时间的脱离自由供应链与选品的带货会损害主播与粉丝之间的关系,不见得能够持续性的发挥价值,媒体营销也许更适合快手,与抖音相比如何更好地把营销与内容文化结合在一起,运营IP与粉丝的关系其实值得思考。
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前几天有点事,太久没更了,之后我争取平均每周更两个左右
,主讲逻辑,关注我,我们一起每周去看两个标的。