🥇【天风通信】今日旭创/天孚/新易盛等光模块公司大跌，我们综合梳理下来都是事后找的原因，基本面没变化，主要市场因素调整，不改中长期向好趋势，具体分析如下：
1、原因一担心五月底NV财报，因为很多客户等待B100/GB200，实际最近NV都在持续上涨。
2、海外报告称Fabrinent会首个规模出货1.6T，误传成为XC落后FN，实际情况XC在1.6的龙头地位稳固且格局优化。
3、OpenAI考虑推迟本周的产品发布活动，这个我们认为也是事后原因影响不大，因为A股的360都在大涨。。。
☀所以综合结论就是，基本面没变化，实际上就是一波上涨之后的正常调整和震荡，其实昨天我看家电等板块大涨就感觉不变，市场跷跷板因素会让我们短期调整一下，但是不改变大方向，我们继续坚定看好，仍然建议逢低布局，迎接6-7月的产业链互相印证强化后的不断新高行情。