常倾资产

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我们要怎么选择优秀的标的物：
第一，足够好。
第二，足够便宜。
第三，买卖择时较佳。
做到这三点，才能提供可观的回报。

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回复@aletgo: 你不会还持有吧？//@aletgo:回复@爱好的财经小提琴手:21Q4清库存，清完22Q1也没缓过来。。。

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$新益昌(SH688383)$ 跟公司交流了，公司产能没问题，Q2业绩不好的原因是客户验收比较麻烦，没有确认收入，在手订单7个亿，今年能不能完成没有把握。对行业认为没有明显复苏迹象，至少新接订单没有明显增长。

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$百润股份(SZ002568)$ 假设百润销售见顶：微醺20亿，强爽40亿，清爽10亿，其他10亿。合计每年稳定80亿营收。。营销费用增多，净利率下滑到20%。终局利润16亿。给五粮液估值20pe。。。终局估值320亿。

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$长城汽车(SH601633)$ 自己不好好造车，总想着挖坑给对手，结果进了icu吧，还是icu的vip会员。。

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$长城汽车(SH601633)$ 比亚迪汽车可以放心买了，长城汽车帮你检查过了，排放有点点超标。另鄙视长城汽车的行为，窝里斗，跟汉奸有什么区别。没格局，没气量。永远不买长城车和股票。

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$百润股份(SZ002568)$ 核心逻辑是否证伪：强爽是20亿还是50亿单品？强爽去年九月爆红后，已经过去8个月了。终端销量其实是低于预期的。大单品的放量节奏在初期，一定是非常暴力的，每个月环比增长。到一定基数后，稳定销量。强爽每月1e的终端销量，如果不能在旺季迅速冲到2.5e到3e的月销。其特性就...

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$百润股份(SZ002568)$ 最近百润的调整我判断是市场对于四月后两周和五月前两周高频数据不理想的反馈。叠加行业负贝塔。如果一个公司阿尔法不及预期同时还有行业负贝塔。跌也是合理的。

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$百润股份(SZ002568)$ 公司说股东大会之前没时间安排调研。股东大会以后安排多场线下调研。

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$百润股份(SZ002568)$ 公司恢复交流，董秘办态度很好。耿涛总近期会组织线下调研，对于一个消费品的上市公司，IR真的很重要。有兴趣的投资者可以发邮件预约。公司邮箱：Angela.geng@bairun.net;bairun@bairun.net;jiajie.tang@bairun.net

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$百润股份(SZ002568)$ 我算了一个非常保守的数据，Q1营收7.83（鸡尾酒）+0.5（香精），营收增速50%+，净利率修复到25%（大概率，并不难）净利润2.08。利润增速126%。

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Q1营收7.83+0.5，8.33亿。营收增速50%+。净利润2.08亿。利润增速126%。

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$百润股份(SZ002568)$ 成都经销商会议。公司新的起点。

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$百润股份(SZ002568)$ 股票持有者的构成很复杂，没理由都是铁板一块，这里就是很正常的资金撤离，抛售的原因大概率不是基本面有什么新的利空，完全能理解为什么要卖，也许是哪家机构受不了，剁了百润去追寒武纪。

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$百润股份(SZ002568)$ 公司承诺4月28日以后会恢复跟市场的交流。等吧

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$湖南海利(SH600731)$ 梳理一下海利的投资逻辑。也是给投资者答疑解惑。岩头寨钒矿早就探明储量了，已经在申请采矿权了，很快会下来。采矿权到正式出矿产生收入需要1年到2年，主要工作为建矿道.选矿车间.电解液厂房等，没产生收入之前不会注入上市公司，公司规划生产五氧化二钒电解液，属于电池中...

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电建地产不是已经在上市公司中国电建下面了吗？按照现在的规则，中国电建也是可以增发收购体外地产项目的，不比南国置业增发容易得多吗

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金融信创300033？

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$炬光科技(SH688167)$ 刚跟上市公司交流了，短期股价杀跌来源于对收购标的不理解，静等问询函回复和公司收购完毕后的主动交流会议。如果真像公司说的那么牛逼，这里就是错杀。b客户依然在协商中，供货时间可能要推迟到Q4或明年。

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$炬光科技(SH688167)$ 公司对激光雷达发射组件的业绩指引还是比较保守。不知道是对技术路线不确定还是公司重点发展其他方向。另外收购韩国公司的业务协同性非常不解。

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$炬光科技(SH688167)$ 3.5亿收了个一年营收8000万，利润亏损的韩国公司。。。跟激光雷达半毛钱关系都没有，面板光学检测设备，与公司现有业务关联度似乎也不大。不明白公司的想法。