当市场各路资金开始广泛认可并追捧百济的时候,就是$亚盛医药-B(06855)$ 股价腾飞的时候。
2024年一季报如果亏损额大幅收窄,商业模式跑通扭亏为盈的预期就出来了。
在@一位有理想的夹头 的科普下,重新看了一遍百济的在研管线,除了血液肿瘤,百济在乳腺癌未被满足的需求上的潜在管线布局也是有着非常强的策略性和潜力(CDK2,CDK4,B7H4ADC)。
百济神州一两年内能做到扭亏为盈的时候,将会成为中国创新药投资中的一个里程碑标志性事件,届时将从整体上大幅提升国内投资市场对创新药行业的投资关注度和投资信心。
现在百济的情况:
1.泽布替尼销售放量速度超预期
2.替雷利珠单抗开展超预期
3.肉眼可见的商业模式跑通预期已经出现
4.新产品管线阵容的持续布局和发育
补充说明:百济是百济,11417是11417…
$百济神州-U(SH688235)$ $百济神州(06160)$ $亚盛医药-B(06855)$
现在百济的情况:
1.泽布替尼销售放量速度超预期
2.替雷利珠单抗开展超预期
3.肉眼可见的商业模式跑通预期已经出现
4.新产品管线阵容的持续布局和发育
补充说明:百济是百济,11417是11417…
$百济神州-U(SH688235)$ $百济神州(06160)$ $亚盛医药-B(06855)$
当市场各路资金开始广泛认可并追捧百济的时候,就是$亚盛医药-B(06855)$ 股价腾飞的时候。
别跑呀赵总
25年估计有好几家盈利了
百济三季度目前营业成本+销售费用+财务费用+管理费用达到营收的78%,由于其主要市场是在国外,销售费用和管理费用较国内为高,即使后期逐步下降,2024年也应该在65%以上。
研发一直是支出大头,2023年预估会在120亿,2024年130亿研发支出可期。
那其对应的35%比例就需要做到营收为350亿以上。
2025年预估研发费用为140亿,除研发费用外其他成本为60%,那同样需要做到350亿。
但就2023年营收(按180亿算),要两年翻倍很难很难。
很快变成盈利多少的问题了
赵总这话一出,部分球友以为你叛变革命了
好的,那就开始按照市盈率来估值了。按照港股的调性,5pe是合理估值?
浓眉大眼背叛革命警告
欢迎赵总加入百济的队列。