AI算力五大硬件设备：光模块、AI服务器、AI芯片、交换机、液冷设备。
光模块、AI服务器、AI芯片、交换机以前的文章都发过。
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本文梳理一下算力环节中的液冷设备。
1、行业简介
液冷设备主要是给数据中心服务器散热的，由于数据中心设备工作时大量产热，如果不及时散热，将直接影响计算机性能。
散热方式分为风冷和液冷，风冷是以空气为冷却介质，利用风机的强制风冷，风冷成本低，适合小规模数据中心。
液冷是以液体为介质进行热交换，例如利用水、乙二醇水溶液、空气制冷剂等进行散热。液冷为散热速度和效率更高，但结构更复杂、成本更高，适合大规模数据中心和智算中心。
目前数据中心温控仍以风冷为主，随着AI的大规模发展，带动算力需求提升，芯片和服务器功率逐步升级，超出风冷散热能力范畴，未来几年将进入液冷时代。
2、行业发展趋势
2022年，服务器龙头浪潮信息就宣布“AII IN 液冷”战略，助力构建绿色高效节能的新型数据中心。
2023 年 6 月，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，提出三年发展愿景：三大运营商将于 2023 年开展技术验证；2024 年开展规模测试，2025 年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。
近期，中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案，液冷已成行业大趋势。
2月29日，有消息称，英伟达最强AI芯片B100升级散热技术为液冷，英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。
根据科智咨询与中国信息通信研究院产业与规划研究所出具的《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，2023 年中国液冷数据中心市场将迎来 53.2%的高速增长。
3、液冷上下游产业链
上游：液冷设备，包括：电源、接头电磁阀、浸没液冷、冷却液等。
中游：液冷服务器
下游：电信运营商、云服务厂商
相关企业：中国移动、中国电信、中国联通、百度、阿里巴巴、腾讯、京东等
4、上游：液冷设备
相关企业：曙光数创、高澜股份、英维克、依米康、申菱环境、川环科技、川润股份、网宿科技、科创新源、中石科技
曙光数创：液冷龙头，中科曙光控股的北交所企业，主要从事浸没液冷数据中心产品、冷板液冷数据中心产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售。2023年营收6.5亿元，同比增长 25.63%，其中冷板液冷基础设施产品全年实现收入 1.90 亿元，比上年同期增长 430.66%。
高澜股份：公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，主要产品为直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、数据中心液冷产品、储能液冷产品等。
英维克：国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，产品广泛地应用于数据中心、算力设备、通信网络、电力电网。
申菱环境：向华为、字节等互联网大厂和服务器厂商供应液冷产品，新能源业务有望倍增
科创新源：12月1日在投资者互动平台表示， 目前公司热管理相关产品可应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域。
欧陆通：2022年11月4日互动易回复：公司为阿里巴巴定制的新一代浸没式液冷集中式供电电源在云栖大会展出，应用于磐久服务器供电系统。
精研科技：据2023年3月22日互动易回复：公司可为消费电子、通信、激光投影、服务器等领域客户提供风冷模组、液冷模组、液冷板以及模组子件热管、VC等散热部品。
5、行业逻辑
1）AI服务器需求拉动散热需求，液冷逐步替代风冷。
2）根据三大运营商规划，2025 年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。
3）中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案，液冷已成行业大趋势。
4）伟达AI芯片B100升级散热技术为液冷，浸没式液冷技术就是未来指标。
5）目前浸没式液冷渗透率仅为10%，渗透率低，有很大的提升空间。
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