$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
英伟达去年是800G光学器件(主要是SR8)的第二大消费者，但它将在2024年成为新的第一名。该公司最近将其对2024年供应商的原始预测下调了20-25%，但仍远高于我们今年预测模型中分配给英伟达的400万至500万台800G收发器。这两种预测的轨迹趋于一致，这正是我们所喜欢的。我们预计到2025年这一需求将翻一番的预测仍然不确定，因为这取决于Nvidia的客户是否可以使用光纤NVLink连接。这将是扩展GPU阵列最有效的方式，与现在使用的InfiniBand连接相比，它将需要2-3倍的带宽。我们可能会在GTC 2024上了解更多。