今天开始，计划逐步抛售陪伴7年的$牧原股份(SZ002714)$ ，买入$宁德时代(SZ300750)$
买入理由：
1.市场需求是最大推动因素。猪肉需求市场饱和，严重供大于求，几大巨头卷生卷死在搞降本增效，随着人口减少和老龄化发展，这个趋势会继续。而新能源汽车市场依然是一片蓝海，因为我身边绝大部分人仍然对电动汽车抱有很大的怀疑，可能对于成年人来说观念一旦形成就不容易改变。
电动汽车的性价比绝对优于油车的，我家电动汽车充电费约0.24元/度，当然我设置了用电波谷充电时间（23:00~7:00），算下来每公里大约4分钱。可能第三方电桩价钱更贵，但是目前基本在1元/度左右，还是比油车便宜很多。这是电动汽车持续存在的根本原因。
2.很多人说电动汽车充电慢、低温续航衰减大。在电动汽车存在的基础上，这正好给技术进步和品牌差异化留下了空间，也给优秀电池提供了溢价基础。汽车的部分奢侈消费属性，注定不会被集采之类的手段压价，或者陷入同质化竞争的红海市场。
3.2023年国内新能源汽车总销量约850万辆，宁德时代市占率约40%，电池系统销量预计约400GWh，国内大约装车有340万辆，国外没有数据，按照每车75kWh估计，约200万辆。世界汽车销量9000万辆，假设将来电动汽车渗透率50%，宁德时代市占率降为30%，那么还有约3倍的成长空间。事实上，新能源汽车渗透率绝对不止50%，随着低温和充电速度难题被攻克，渗透率会更高。这仅仅是汽车，电动飞机和船舶，储能缺乏相关数据没有计算。
4.可能的风险。
电池同质化导致毛利率降低，这个已经说了，由于汽车品牌有差异，群众自然认为电池品牌也有差异，问题不大；竞争太激烈、严重供大于求导致毛利率降低。高端电池会一直紧缺，溢价会一直存在，因为技术进步非常快。