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新华保险:复星系举牌 持股比例达5.01%
  新华保险8月10日晚间公告,郭广昌旗下上海复星高科技(集团)有限公司于8月8日通过集中交易方式购买了公司55万股H股股份,约占公司总股本的0.02%。此次增持后,郭广昌旗下上海复星高科技(集团)有限公司 、复星国际有限公司等5家公司合计持有新华保险15625.92万股H股股份,合计持股比例由增持前的4.99%增至5.01%。
  公告显示,此次增持后,上海复星高科技(集团)有限公司、复星国际有限公司、Fidelidade-Companhia de Seguros,S.A. 、鼎睿再保险有限公司、南京钢铁联合有限公司分别持有新华保险H股5424.43万股、3110.19万股、4466.18万股、1376.40万股、1248.72万股,持股比例分别为1.74%、1.00%、1.43%、0.44%和0.40%,即合计持股比例为5.01%。
  上述公司因存在关联关系构成一致行动人,其关联关系为:复星国际有限公司直接持有上海复星高科技(集团)有限公司100%的股权,间接持有Fidelidade-Companhia de Seguros,S.A. 84.986%股权,间接持有鼎睿再保险有限公司85.1%的股权;上海复星高科技(集团)有限公司间接持有南京钢铁联合有限公司60%的股权。复星国际有限公司实际控制人为中国籍自然人郭广昌。
  上述公司表示,此次增持主要是出于对新华保险未来发展前景的看好,将在未来12个月内根据证券市场整体状况并结合新华保险的发展及其股票价格情况等因素,决定何时增持及具体增持比例。
  渤海金控11日复牌 拟收购保险及航空租赁资产
  渤海金控8月10日晚间公告,公司及此次重组独立财务顾问等中介机构积极准备对深交所重组问询函答复工作,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。经申请,公司股票、公司债券将于8月11日开市起复牌。
  根据方案,渤海金控拟以6.57元/股发行约4.31亿股,作价28.28亿元购买华安财险31020万股股权(占比14.77%)、HKAC(香港航空租赁有限公司)73757.74万股股权(占比12.79%);并通过支付现金方式,作价3383.29万美元购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。同时,公司拟以不低于6.57元/股非公开发行股份配套募资不超过28亿元,将用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。
  此次交易对方中,海航集团为公司控股股东海航资本之唯一股东,香港国际租赁亦为海航集团控制的下属公司;本次交易标的之华安财险的股东海航投资为公司关联方,公司收购华安财险股权的行为与海航投资构成共同投资。因此,此次交易构成关联交易。另外,由于此次交易不会导致上市公司控制权发生变更,亦不构成借壳上市。
  据介绍,华安财险目前经营的保险业务分为机动车辆保险、非机动车辆保险和短期意外及健康险三大类产品。截至2016年3月31日,华安财险经审计总资产为125.65亿元,净资产为46.28亿元。公司表示,此次收购华安财险股权旨在进一步深入推进金融控股平台建设,发展和完善公司在保险产业的布局,发挥租赁主业与保险产业的协同效应等。
  HKAC主要从事飞机租赁业务,截至2016年3月31日,HKAC已开展的飞机租赁业务涉及飞机78架。HKAC同时也在大力开展与飞机租赁有关的投资咨询服务,为其他租赁公司、航空公司提供飞机的买卖、出租、转租、转售以及市场分析、风险管理和业务咨询等服务。由于上市公司目前持有HKAC 87.21%股权,收购完成后HKAC 将成为公司全资子公司。
  另外,渤海金控表示,公司拟收购香港国际租赁旗下12家SPV,将继续扩大公司机队规模,巩固公司在飞机租赁行业内领先的行业地位。此次收购 HKAC 少数股权以及香港国际租赁部分飞机资产,有利于提高公司资产完整性,有利于提高公司持续盈利能力。
  根据上市公司与海航集团签署的《发行股份购买资产协议》,海航集团承诺,HKAC 2016年、2017年、2018年合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5695.73万美元、4884.58万美元和7348.03万美元。根据上市公司与香港国际租赁签署的《支付现金购买资产协议》,香港国际租赁承诺,12家 SPV 2016年、2017年、2018年合计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于706.62万美元、695.83万美元和685.14万美元。
  智慧松德拟6.5亿元收购资产拓展产业链布局
  智慧松德10日晚间公告,公司拟向奇发实业及何芹发行股份购买其持有的富江机械100%的股权,交易各方协商暂确定标的资产交易价格为65,000万元。同时公司拟向不超过5名投资者以询价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金不超过65,000万元。
  根据预估情况,富江机械净资产账面价值6,556.36万元,预估值65,000万元,增值58,443.64万元,增值率891.40%。公司本次发行股份购买资产的发行价格为12.77元/股,需要发行的股份数量合计为5,090.05万股。
  募集的配套资金拟用于海装机械新建特种铝合金成形基地、富江机械新建高端装备智能制造项目等在建项目投资及支付中介机构费用等并购整合费用。
  本次交易前,上市公司主营业务包括印刷自动化专用设备、3C智能设备及机器人自动化生产线。富江机械的主营业务为铝合金特种铸造、精密机械加工及机电一体化,主要应用于航空航天、兵器、舰船以及电子等军事领域。2014年和2015年,智慧松德分别实现营业收入19,479.79万元和51,185.88万元。
  交易完成后,公司延伸了在轻合金材料铸造、加工领域的产业链布局,业务领域成功延伸扩展至国家鼓励发展的军民融合产业和热点行业,产品结构得到了优化和丰富,在稳步发展现有业务的同时,提前对新的支柱产业进行了布局和培育,较好地分散了宏观经济环境变化带来的经营风险。
  金刚玻璃并购重组申请未获审核通过
  金刚玻璃公告,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得证监会审核通过。公司股票11日复牌。