我长期拿着轮胎和猪肉股，我觉得他们本质是一样的，为什么这么说呢因为他们的本质都是周期与成长,周期的本质就是供需之间的再次平衡，由过剩到平衡而产生的份额提高与价格上涨,而空间的提高带来成长性。
21年的轮胎因为外需不足而产能过剩，量价齐跌，类似猪肉也是供需失衡导致的下跌周期。在一轮产能去化后轮胎的供给格局得到了很好的改善，叠加环保政策，剩下来的轮胎企业只有少部分了。欧美开启补库周期，需求与供给双端改善，业绩迎来修复。理论来说，周期成长股在一轮轮的周期后市值会不断创新高，其中成本控制的最好的企业将成为龙头老大，类似牧原，通过成本控制成为龙头。