化工,农药,草甘膦
1、涨价刚需逻辑,供需不足,供应方面,据百川盈孚统计,多数工厂仍低 负荷开工,6 月行业开工率仅为 56%。
需求方面,企业惜售,海外南美、东南亚、东欧、 非洲等均有订单下发,制剂生产商鉴于原粉采购困难,开工不足,排产周期拉长。
2、补库存,据百川盈孚统计,本周草甘膦库存为 50,000 吨,较去年同期增长176.24%,较年初下 降 4.76%,较今年 5 月 86,000 吨的峰值下降 41.86%。
3、上游原料成本方面,本周上游黄磷价格 上涨 4.07%至 22,998 元/吨,甘氨酸价格持平,成本面支撑草甘膦价格上涨。
另外据塔斯社23年7月17日报道,俄罗斯驻联合国副代表称,关于黑海港口农产品外运协议的决定是最终的,不再计划进行更多谈判。俄罗斯外交部当日针对黑海港口农产品外运协议发表声明称,该协议将于7月18日起中止。【俄罗斯是全球第二大钾肥出口国、第四大磷肥出口国】,俄罗斯宣布“黑海粮食协议”将直接或间接影响全球粮食及化肥等供应格局。
展望后市, 供应端开工维持低位,需求端订单增多,库存逐渐下降,成本端产生支撑,预计近期草甘 膦价格或将继续上涨。
1、兴发集团
一体化精细磷化工龙头,磷矿、电力资源储备丰富,磷化工产品百花齐放 资源端,公司拥有采矿权的磷矿资源储量 4.29 亿吨、产能 585 万吨/年,并自建 水电站和光伏电站;技术端,公司磷矿开采技术业内先进,绿色矿山建设全国领 先;产品端,公司黄磷、肥料、食品添加剂等传统磷化工产品稳步发展,并进一 步布局磷酸铁(锂)、磷酸二氢锂、磷碳负极、黑磷材料和磷化剂等新兴磷化工 材料,
兴发是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。随着磷矿资源稀缺性 日益凸显,公司一体化磷化工产业链优势显著。
2、江山股份
手握苯喀草哗核心专利,是PPO 类灭生类除草剂,性价比显著优于同行,是开发耐受性转基因作物的热点,得到合作方先正达的高度认可,有望成为继草甘滕的第二个转基因专用除草剂大品。
3、扬农化工
旗下全资农研公司,可分享苯喀草哗一定专利使用费,创制药四氯虫酷胺、乙哗瞒睛是目前公司明星产品,创制能力在业内领先。