开始拿到新资金后的第一篇公众号文章
这篇为每周更新，意在行业观点和重要覆盖公司的周度跟踪
未来会补充核心公司季度盈利预测和季报点评，以及自己实盘账户的操作记录，意在在互联网世界中寻找自己投研生涯熵减的过程
整体
总体而言，流动性是过剩的（某券商组织的招商银行电话会...
Ke_L
To watch the changes in the seasons
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他的全部讨论
50%的营收
对目前的比亚迪观点如下：
1.新能源最坏的时候已经过去，比亚迪享受行业增长的beta
2.比亚迪自身最坏情况或也过去，有成为新能源汽车中的安卓，甚至新能源汽车华为的可能。
同时2020年的新车型“汉”以及刀片电池提供两个option
3.2021年因为产品集中换代，迎来高速增长
同时...
古语有云“工欲善其事，必先利其器”，所以我喜欢投资设备股；而医疗这个赛道，大家能想到的A股设备公司，非迈瑞医疗莫属。
而这家从美国退市回来的公司，重新在A股上市，我们仍可以说迈瑞“归来仍是少年”。
为什么仍是少年，因为迈瑞所处的赛道足够的长，这个赛道与人口老龄化长期相伴，...
$旭升股份(SH603305)$
【20200131】相比于TSLS的高景气度，武汉疫情对旭升影响不大。旭升是TSLA在A股最直接的映射，TSLA财报超预期，当天大涨10%，同时创下历史新高，一度超过丰田成为全球市值最大的车企。新能源板块开盘景气度应该不低，旭升后续仍有Model Y的催化。
$兆易创新(SH603986)$
【20200131】武汉相关存储设备企业并没有停工，仍在正常排查，市场预期不会有太大影响，同时市场预期DRAM和NAND在2020年Q1将会涨价，而nor 一直在默默涨价
$比亚迪(SZ002594)$
【20200131】有22w人，但主要的生产基地在深圳，同时新能源汽车景气度高，新车型汉和刀片电池持续催化，所以武汉疫情影响不是特别大
$宁德时代(SZ300750)$ 【20200131】特斯拉财报超预期，营收、净利润、现金流、订单都超预期，同时宣布于宁德合作的消息，目前，市场认为，宁德在上海工厂可以获得30%的份额。
行业后续仍有催化，如3月份的model Y北美交付（预期比model 3更爆款的车），4月份的tsla电池日
$舜宇光学科技(02382)$
【20200131】有1.6w人，人数在电子股中算不算多，武汉疫情影响在电子股中理应较少，与大立光一样，1月30号开盘大跌5%~10%,31号企稳
$京东方A(SZ000725)$
【20200131】京东方在武汉有B17产线，将于2019年底到2020Q1量产，10.5代线，月产能120k，占2020年新增供给量的3.3%，认为武汉疫情事件是利好，能进一步减少供给，价格上涨更确定
$大族激光(SZ002008)$
【20200131】 春季苹果订单或将延迟
$立讯精密(SZ002475)$ 【20200131】短期受武汉疫情影响，主要影响开工率（广东省普遍递延7天），同时立讯有6.5w人，短期股价或承压可以参考鸿海在1月30日开盘的走势（跌了-9%左右），但是长期看好，苹果在业绩发布会上已经明确会积极对的武汉疫情时间，同时立讯大量的产品交付应该在4~6月，到时是...
12月23日发文的时候是336亿，目前已经493亿，46.7%涨幅。 但依然觉得，600亿可期。$传音控股(SH688036)$
传音是一家怎样的公司？
与苹果和小米一样，有自己的硬件和软件，硬件也是手机为主，不同的是传音在手机上有大量的功能机（26.7%）。因为传音主战场在非洲，号称非洲之王。
传音像是一个在一线城市读书，但是没有选择在一线城市发展的学生。他资质不算很好，同班的优秀的太多，如高产品力...
明年今日
回复@行內人分享: 大族做标准品的吗//@行內人分享:回复@确幸股票APP:欧菲问题更多不是产业布局和客戶，是其自身经营管理能力不足。
大族是产业布局问题，标准设备比较难有持续性，虽然苹果供应链比安卓阵营激光机用多些，但总归是相对差异化小的标准设备，需求没有绝对的持续性。
立讯单一...
观点：
微软的长期势能：IT支出呈现反周期的特性，原以为在经济不景气的情况下，IT Budget会像广告Budget一下被削弱，但事实并不是，企业反而更愿意投资IT了，因为云化后的IT工具，的确能达到开源节流的效果，效率也进一步提升。这门生意是时间的朋友，因为它能帮您节省更多宝贵的时间；
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