光伏业协会出了个“加强低成本恶意竞争打击力度”、“鼓励兼并重组”的消息，光伏板块应声上涨！
其中“加强低成本恶意竞争打击力度”基本可以理解为以硅料为首的上游材料不能恶意靠低于成本价获取市场。联想当年快递业当年出台类似政策后，短期票件数量上涨，但头部几家快递企业竞争依旧存在，票价价格依旧没能出现明显恢复，不久后又再次下行。单纯的鼓励可能没办法改变光伏短期过于内卷的局面。
有的投资者说，不是同时出台了鼓励兼并重组的政策吗？正如当年券商航母后，几年间无一家合并案例一样，如果是优质产能，且卖的便宜，不用鼓励也能成交。况且现在硅料、硅片、逆变器等细分领域都有3-4家极具竞争力的企业和众多中小企业，彼此之间的竞争并非一朝一夕就能进行新一轮平衡，产能的出清需要时间，但料今年应是最低迷的一年，明年情况会好于今年。
虽然产业链昨日明显上涨，但基本面恢复还需且等一阵。未来大概率会是$协鑫科技(03800)$ 、$TCL中环(SZ002129)$ 等龙头公司马太效应尽显，强者恒强的局面。