$中国电力新能源(00735)$ 全國首單境外非金融企業綠色熊貓債成功發行
北京新浪網 06-05 18:04
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2017年5月19日，中國電力新能源發展有限公司2017年度第一期綠色非公開定向債務融資工具在銀行間市場成功發行。該債券是國內首單境外非金融企業綠色熊貓債。


特點1：債券得到投資人高度認可。

該債券註冊金額25億元人民幣，首期發行規模8億元人民幣，期限為3年，由招商銀行及中信銀行聯席主承銷。

發行人中國電力新能源發展有限公司是註冊地在香港、經營實體在境內的新能源電力公司，是世界500強國家電力投資集團的重要板塊，主要從事在境內開發、建設、運營新能源電站，包括但不限於核電、風電、水電、風電、光伏、垃圾焚燒等。其目前已經在境內建成電站約40個，我國三大核電之一的國家核電技術有限公司也屬於該公司。

該債券符合協會《非金融企業綠色債務融資工具業務指引》，中誠信國際授予該債券G-1最高等級，確認該筆債券募集資金投向符合中國金融學會綠色金融專業委員會發佈的《綠色債券支持項目目錄（2015年版）》。該債券得到了投資人的高度認可，發行利率達到同期限同評級的最低值，國家大力推展綠色經濟的戰略引導效應初現。


特點2：募集資金專屬，助力節能減排。

該債券募集資金用途將用於中電新能源下屬節能與清潔類項目的建設與運營，與傳統燃煤供電供熱項目相比，該債券募投項目每年預計節約標準煤約50.4萬噸，減排二氧化碳約86.1萬噸，減排二氧化硫約2560.3噸，減排氮氧化物約1357.6噸，減排煙塵約378.0噸，對提升節能減排效果，提高能源綜合利用率，改善能源供應結構，緩解電熱供需矛盾，促進太陽能開發與農林業協調發展，帶動經濟可持續發展起到積極的促進作用。


特點3：採用PPN模式，註冊流程更便捷。

本期債券採用PPN的模式，註冊流程便捷，降低了企業參與綠色項目的門檻，同時提升了企業參與綠色項目的意願。非公開定向發行對於探索更加靈活的創新型綠色債券融資模式，吸引綠色債券投資人，提高二級市場活躍度起到了積極的引導作用。


特點4：首單非金融企業綠色熊貓債，意義重要！

本期債券作為首單非金融企業綠色熊貓債，將進一步提升中國債券市場的世界影響力，並加快債券市場的國際化步伐，成為債券市場對外開放的重要窗口。綠色債券作為綠色金融體系的重要組成部分，是綠色企業及綠色項目的重要融資渠道，將有效引導社會資本參與綠色經濟發展，助力國家經濟的綠色轉型。

境外機構銀行間市場發債大事記



截至2017年5月末，境外機構在銀行間市場註冊及核准人民幣債券3096.6億元，發行884.8億元，其中交易商協會支持境外非金融企業及主權類機構在銀行間債券市場註冊熊貓債共計2371億元，發行679億元。未來，交易商協會將在中國人民銀行等政府管理部門的指導下，堅持循序漸進、服務實體經濟的原則，分階段、有重點推動債市有序開放，切實做好風險防範的配套措施，加強區域金融合作，擴大我國債券市場的國際影響力。