找到了,2月24号那期P11
翻开第一篇文章就是在指责南美国家和澳大利亚的政府不作为,导致铜、铁等基础资源产量完全不能满足日益增长的需求,进而导致无法完成清洁能源转型。
如果这篇文章说的是真的,BHP这类企业是好的投资标的吗?
主要是它的数据有比较大的滞后性,然后有点刻舟求剑,它只考虑了过去的供求。但这也没办法,真实的预期数据都在行业内大企业手上,如果不去跟内行的人多聊聊基本很难发现真实情况。
这个去年的数没错,但今年开始已经开始短缺10万吨。
全球近10年没有发现大铜矿了,最近的一个是紫金矿业在刚果的卡矿。就是大家都在吃老本,越砸越少,没有增量。数据要动态的结合未来供求看。
你可以找身边做铜买卖的问问,肯定会告诉你买不到矿。我去年刚跟一家产值差不多百亿以上的矿企聊过,他们目前花了很多钱出海找矿,但没有结果。
而未来电子化尤其是高度AI化,电力需求很大,铜目前没有替代品。