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$和佳股份(SZ300273)$
关于参与这次和佳股份增发的三家机构,其中植产业资本值得关注,下面转发一个今年4月份的公开新闻:

A股跨界并购中植系身影频现 入股多家上市公司

来源:深圳商报 |作者:陈燕青2015-04-28

停牌两个多月的金叶珠宝昨日公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买丰汇租赁90%股权,并向大股东定增募集配套资金15亿元。值得一提的是,丰汇租赁目前由解直锟执掌的中植系所控制。昨日,该股复牌后一字涨停。记者注意到,今年以来中植系已通过定增入股格林美(15.46 +1.98%,咨询)、大北农(17.34 +0.29%,咨询)、瑞丰高材(19.44 +8.6%,咨询)等多家公司。业内人士表示,中植系通过入股多家公司并参与运作其并购重组,从而获取投资收益。
金叶珠宝收购丰汇租赁
根据公告,公司拟以每股11.92元的价格定增2.78亿股及支付现金26.33亿元相结合的方式购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权。同时,公司以同样发行价向控股股东九五集团发行1.26亿股募集不超过15亿元的配套资金,募资中的14.4亿元用于支付购买资产的现金对价。
据披露,丰汇租赁成立于1999年,近年来注册资本密集增资至20亿元。该公司业务模式为:通过向银行、信托公司、资产管理公司等资金提供方转移项目未来租金或者利息收益权,以获取资金支持,业务覆盖了医疗、供热、水务、电力、钢铁、房地产等行业。
公告显示,2012~2014年,丰汇租赁的营业收入分别为2.93亿元、5.20亿元和11.66亿元,2013年和2014年的营收增幅分别达到了77%和124%;净利润分别为1.14亿元、2亿元和3.41亿元,净利润增速也都保持在70%以上。
按照原股东方承诺的2015至2017年扣非净利润不低于5亿,8亿和10亿元计算;丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为4.5亿元、7.2亿元、9.亿元。
值得一提的是,丰汇租赁目前由解直锟执掌的中植系控制。资料显示,丰汇租赁目前有五大股东。其中,盟科投资和重庆拓洋投资均由解直锟控制,中融(北京)资产增资丰汇租赁的资金源于中海晟融(北京)资本管理有限公司购买的专项资产管理计划,后者也由解直锟直接控制。这意味着解直锟合计控制着丰汇租赁67.5%的股权。
对于此次收购,公司方面表示,一方面可以培育新的利润增长点;另一方面公司也希望将融资租赁、黄金租赁、委托贷款等金融服务模式与公司的黄金产业经营优势有效结合,为公司打造黄金业务全产业链金融服务提供商的战略铺路。
跨界并购中植系身影频现
事实上,在去年入股多家公司后,今年中植系资本运作依然较为频繁。
去年与中植系携手设立并购基金的格林美2月17日披露定增预案,拟定增募资30亿元收购三家环保公司,其中中植系拟掏7.5亿元参与认购,占发行后总股本的5.20%。此前,格林美曾于去年9月宣布联合汇丰源投资及中植资本共同组建成立中植格林美环保产业并购基金,首期规模不超过10亿元。
3月6日,大北农发布公告称,拟向实际控制人邵根伙等定增募集资金22亿元,中植系旗下的重庆中新融拓投资中心(有限合伙)也出现在定增名单中,拟认购2.5亿元。
瑞丰高材4月13日发布公告,公司拟定增1.98亿股,募集资金总额不超过15亿元。此次定增方案中,海富资本出资8.66亿元,认购1.145亿股,而中植资本持有海富资本100%股权。
在去年中南重工(28.89 停牌,咨询)跨界并购案中的运作,使得中植系开始显山露水。去年3月,中南重工发布了重组方案,中植系身影浮现:中植资本等三家公司分别通过两次入股大唐辉煌、直接受让中南重工股份、新设公司参与配套融资的三重渠道,将成重组后公司的第二大股东。
据不完全统计,除了上述公司,中植系介入的公司还包括兴业矿业(9.76 停牌,咨询)、上海电气(15.25 +8.23%,咨询)、江西长运(19.29 停牌,咨询)、TCL集团(5.59 +3.52%,咨询)、贵绳股份(15 +6.38%,咨询)、吉恩镍业(14.15 +5.2%,咨询)、福田汽车(7.5 +4.31%,咨询)、三安光电(31.17 +0.58%,咨询)等。
同信证券分析师胡红伟认为,中植系的运作手法颇似此前入股多家公司的硅谷天堂,其更多目的是进行财务投资获取投资收益。通过参与上市公司定增,帮助公司进行上下游并购,进而提升公司市值,最终获利套现退出。

给大家参考一下。
@土地堂堂主 @小权

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2015-07-25 03:04