$中广天择(SH603721)$$中石科技(SZ300684)$ 谷歌的Gemini估计要上苹果了，这将进一步推动大模型和应用的繁荣（商业化正式落地）。除了大模型和应用之外，另一个值得关注的点就是苹果的散热供应商，这也是手机AI化后最大的硬件端增量。[中石科技]苹果手机散热材料一供（份额超80%），苹果16确定用升级散热材料（面积和材料同时升级，单价升级100%），引进更多AI功能，IOS18算力和功耗更强。散热材料属于量价齐升逻辑，且是华为核心供应商 。
