光伏的空间：行业空间巨大，二级市场大部分方向没什么机会。
这个只要看度电成本。目前看是平价了，但渗透率再往上就要储能，加一起就不经济。搞出那么多多余产能都是想薅羊毛，不看好。
大概只有隆基这种公司的战略上比较清醒。但寒潮来袭时市场往往是齐跌的，过剩了龙头阶段性盈利能力也一定会受影响。

汽车：智能座舱如果不搭配智能驾驶，意义何在？就好像alot，当初感觉空间巨大，智能照明，智能网关，智能音箱。回头一看，其实都实现了啊。巨头的股价涨了吗？
一方面是预期太高，一方面消费升级还是要依托经济持续发展，且居民消费能力随之提升。目前看要达到欧美的消费能力，这些东西才能再作飞跃。当今全球形式下，短时间内看不到了。
但智能驾驶还可以期待。最好的是整车厂自己有技术。其次是核心部件。汽车毕竟是to c的东西，是有出现苹果的可能的。国外特斯拉在做这件事，国内比亚迪，华为，小鹏蔚来吉利长城等也在做。但出口最多的上汽做的不怎么样。另外小鹏最好改一改名字或设立子品牌，汉语言是优美的，做着高端的梦，要给它相匹配的，永你们话说叫“赋能”，这一点蔚来虽然摸石头过河犯过不少错误，但就做的很好，定位很清楚。所以格局再变化，目前看它还是能在未来占有一席之地。反之从市值角度讲，小鹏就算再往上做，比之小米又如何？

半导体：我们有些方面的信息太少了。
未来合作还是切割，市场还是zz，看不清楚，或说带有随机性。常看人说历史的车轮不可阻挡，但历史太长，它可以修正，只是人生苦短。
这里带来的方向判断其实是相反的，我们也不可能一直赢（我相信最终会赢，但那也只是人类历史上的一段时日，在我们可怜的认知范围内，万物皆周期）。