阿良是个好人

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回复@兽医王五: 燃油车肯定是要用的，混动如果是弱混也用，插电式混动比如BYD没有用，它们有一个DCDC替代了。//@兽医王五:回复@阿良是个好人:请教一下，整流器和调节器只用于燃油车吗？那在混动车上要用吗？

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整流器啥的，用在油车上，油车已经是非常成熟制程还有供应链，而且不仅前装市场，后装市场也很成熟，这样的市场比较稳定，即使有降本空间，也不大了。特别是还是细分龙头，有一定定价权。雨刮器本身这个被国际巨头统治，国产优势就是价格，替代渗透也是可以期待。新能源车降本最快的也是快速增长的...

为什么看好云意电气

今天翻自选股，注意到一个早就待自选股里头的不起眼的股，大概知道它是主做汽车电子配件这块，当初把它加入自选股仅仅是因为筹码看着还不错，先加入自选股观察着，并不了解详细情况，今天偶然翻见，就顺带搜点资料看下，一下子感觉就被它吸引了。
从事新能源汽车行业挺久了，深感主流零部件没...

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回复@套龙头: 散热这一块，是没办法绕开中石，个人看好AI的兴起，中石迎来一波业绩和股价的共振。//@套龙头:回复@阿良是个好人:谢谢解悉！

为什么看好玉龙股份

玉龙原来也是做大宗金属贸易的，后面这块业务慢慢不行也就转向做上游的大宗采选，22年收购了一家金矿，从此开启了主业是“挖黄金”的时代。
它是真正家里有矿的公司：23年采了2.85吨黄金，采了历史最多的黄金。黄金的行情，让它去年一举盈利4.45亿，创了历史新高。
看看财务情况：
24Q...

为什么看好中石科技

中石科技是一家主力做导热材料业务的，以下是截取的23年营收分布：
中石的主营业务非常的集中。导热市场这块，中国国内企业的市占率其实不高，主要是被外资给把控了：除了外资厂，最大的是中石，其次是飞荣达，他们俩份额差的不多，（来自21年的报告），里头的碳元科技今年已经退市。
这...

为什么看好豪恩汽电

最近圈子出了不少大新闻，比如：1.北京市百亿元级招标启动 推动“车路云一体化”建设；2.湖北武汉获批高达170亿元车路云一体化项目，推进智能网联汽车安全、节能、舒适及高效运行；3.彭博社报道，知情人士透露，特斯拉公司已获准在上海部分街道测试其先进的驾驶辅助系统。
“车路云”可能就是...

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回复@拈花一笑2024: 哈哈，有道理。但是这个是最悲观时候的看法，后面涨起来了，也继续发了。观点不变。//@拈花一笑2024:回复@阿良是个好人:发这么多，得出个这么差劲的结论，你累不累啊，还不如不要发。

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回复@关注科技股的股民: 最后的结局确实不一定乐观，怎么不把自己卷死，这个问题有点难，作为小散，做到见好就收吧。//@关注科技股的股民:回复@阿良是个好人:当时光伏也是这么说的

为什么看好斯菱股份

先说明，并非荐股，只是单纯的自己作为一个记录，斯菱从底部启动开始最高翻倍不止，最近也回调了不少，依旧持续看好。
为什么看好？
先从主业开始说，看百度来的：
哦，干轴承的，传统行业呀，没啥了不起。但是翻开财报：
没看错！是的，毛利相当的高，你去看看哪家做传统机械...

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回复@关注科技股的股民: 所以要出海，产能过剩活的好的就是那些有能力出海，有能力突围的。//@关注科技股的股民:回复@阿良是个好人:严重过剩的行业

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回复@配置小将蛋冰冰: 牛逼。//@配置小将蛋冰冰:回复@阿良是个好人:我 27 块多卖了，15 块多买的，下来再买回来。

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回复@jyrt: 对比成长性，宝钢就没啥看头了～//@jyrt:回复@阿良是个好人:宝钢在扩产

国产出海逻辑下的望变电气

前面我们说了变压器的出海逻辑，咱们再往下细分：说说变压器核心材料。变压器核心材料价值占比最大的是“取向硅钢”，说起这个材料，必须提起一家公司“望变电气”。
望变电气的“取向硅钢”产能是国内第三，民营企业第一，同时望变电气这老哥也是市面上唯一一家打通上下游的“取向硅钢”企业...

国产出海逻辑下的神马电力

神马电力是一个挺有趣的股。
首先，它也是做电力这一块，但是只做其中一个小细分：绝缘子。
大概长这样
相信大家在高压线附近都有看到过，而神马已经是这块的细分龙头。
从需求侧来说我们国家和欧洲等都在大力建设电网。欧洲我们都了解，在大规模更新换代，刚好赶上我们国内也是电...

国产出海逻辑下的伊戈尔

问题：怎么变压器突然就火了？
变压器火不是突然的，变压器分成发电侧，供电侧，用电侧。拿美国举例来说：发电侧，近些年，老美大力发展清洁能源，原有老旧的电网已经不满足容量需求，急需扩容；供电侧，老美的电网实在是太“差了”，难以想象，老美这样的国家很多地方停电是“家常便饭”，电...

国产出海有感

近些年，有个段子挺火“不出海，就出殡”，这可不是一句空话。
从14年开始，阴差阳错进入新能源这一行，也有10年了，在过去的9年都耕耘在新能源车行业，见证了新能源车渗透率从0.23%（2014年）到现在的31.6%（2023年），期间看到太多的“小公司”成长为“巨头”，也见证了不少“巨头”慢慢沦落...