根据公司公开发布数据,某纯服务器原始设备制造厂商3月营收同比-23.8%,环比+9.0%;某远端服务器控制芯片厂3月营收3.59亿新台币,环比+23%,同比+59%。季度来看,某远端服务器控制芯片厂24年一季度营收10.13亿新台币,环比+3%,同比+51%,同时预计通用服务器24年二季度营收将延续增长,环比增速中位数+10%。根据我们统计,在AI服务器新平台转换之际,各大云计算服务商出现了二季度资本性支出回流到通用服务器的情况。
TV LCD面板价格自2024年以来持续回温,已创近两年新高。根据光大证券研报,截至2024年3月,32/43/55/65寸TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片,较2月分别上涨1/2/3/5美元/片,更大尺寸面板涨幅更高,总体面板价格已超过此前2023年9月份的短期高点。
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风险提示:市场过往表现不预示未来表现,不构对基金未来业绩表现的保证或投资建议。