双辉：

国外疫情超预期发展，欧美资本市场也大幅下跌，一度有些迷茫，不知道方向在哪，躲在游戏避难，但游戏属于泛科技类，虽然业绩增长不错，但估值端受到压缩，在整个泛科技类算是调整幅度小的，后来发现方向还是有点问题。在全球爆发流动性危机的时候，农业食品，防疫（因为导火索是疫情）才是第一选择（今年2-3月做了几轮防疫，红外大立科技，熔喷布道恩股份（只拿了3个板就跑了），后面觉得国外应该很快控制住就没做了，上周五才选了大米和呼吸机，而且一开始选了鱼跃医疗，后面才换长峰，在大米上仓位不到2成）。即使在2008年金融危机下，资金一样选择了种业作为方向，隆平高科逆市涨了好几倍。包括2018年，资金选择消费作为方向，自己也是在重仓涪陵榨菜下躲过2018年。所以，防守策略下，消费医药依然是第一选择，只是细分方向有所不同