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$贵研铂业(SH600459)$ 前几天有位朋友问我,贵研的利润24年能否到6亿,当时给出了谨慎的回复,现在想想应该没有问题。因为忽略了股权激励成本摊销的因素,这么来看的话,其实贵研庞大的扩产规划早已经进入释放利润的通道了。与往年对比,22年要多出1.3亿、23年多出1.25亿的摊销成本,在大环境不佳+摊销成本大幅增加的情况下仍然保持了不错的增长。但到今年只有0.58亿的摊销了,环比减少近0.7亿。这样看,今年6亿的归母是比较轻松的,除非停滞增长或出现不可控因素。

另外,需要更正一点,之前预测23年业绩的时候提到回收业务可能会拖累业绩,但目前看回收这块应该是不错的。

全部讨论

水晶之心g02-28 14:07

局外人-苦行僧02-28 13:58

迟早让你吐回去

水晶之心g02-28 10:26

昨天刚买就给4个点啊

水晶之心g02-27 14:10

看到很多人卖出了,今天开始买入 支持局大

局外人-苦行僧02-24 22:51

嗯,那你买的比我早

88富贵花开9902-24 21:04

以前买的,跌了两三年了?

用户502099233402-24 16:49

公司看起来不错,行业也独特,但股价走势更多的是由做盘资金决定的,广发拿了这么多货又不作为,确实头疼

趋势加多宝02-24 14:02

本质上还是财富观、价值观的差别

局外人-苦行僧02-24 13:43

大体上赞同你的观点。每个人都想赚快钱,包括我,但确实没有那个能力。赚快钱本质上就决定了这不可能是一个常态或者一种可持续的稳定模式,所以我选择稳扎稳打。看错是迟早的事,所以更要在标的选择和投资体系上做好认错和承受后果的应对。

局外人-苦行僧02-24 13:34

是的