| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
金力永磁我们去调研过，这个东西已经是标准大宗货物品了，就拼谁成本控制力强。
金力的扩产是同行最猛的，三年接近一倍多产能。
之前的峰值已经把预期打满了，不过行业不错，景气度高。$金力永磁(SZ300748)$ $中科三环(SZ000970)$
全行业确定性采用永磁电机了，所以要用永磁体，钕铁硼是很好的永磁体；
这类企业主要是赚加工制造的钱，就看谁做的质量好，做的速度快，做的材料省。当然制造业需要规模优势。
中国在这一块是有很大优势的，下游新能源汽车，风电，空调家电等在全球有竞争力，上游稀土更不用说了。
生态环境很好，竞争格局也还可以，就看股价了。$金力永磁(SZ300748)$
金力的价格确实谈不上便宜了，加之潜在的诚信风险，这是我没有介入的主因。但利润上还是不能完全静态去算，可变因素太多，比如结构调整、技术进步、规模效应等方面带来的降本，比如提价带来的利润提升。
我原来所在公司时代电气的核心产品之一就是逆变器，这些工业变频器企业都涨爆了。$阳光电源(SZ300274)$ $禾望电气(SH603063)$
时代的风起来，自己也预想不到，现在还有机会，但是在更细分的领域了。
能源这一块还是有着持续不断的机遇。能源是任何东西的驱动力，我们想成为星际居民，单个人能量消耗还要指数级的提高。
想想还是激动人心。
看资料获得的印象，不一定准确，算是一个外行的理解，高性能稀土永磁材料生产商有一定门槛：
永磁同步电动机可以用在各种不同领域，每种设备的电机有不同的性能参数和结构形状，比如转子就有内转子、外转子、双转子等不同结构，每种结构的转子中永磁体位置形状各有不同，对永磁体有不同参数（矫顽力，磁积能）要求，这对永磁材料生产商的设计、加工和品控能力有较大要求。永磁体受到磨损，可能导致磁性衰减，所以电机厂家不大会买毛胚自己加工，而是提出永磁体性能参数、形状结构等要求，交给永磁材料生产商设计生产，表面还要镀上保护层，防止磨损。
需求量大的永磁同步电机客户，肯定会优先考虑跟产能大的磁钢生产商合作，可以保证同一型号的电机参数和性能稳定，头部公司有优势。
钕铁硼永磁材料，在高温下有可能磁性衰减，某些工作环境比较特殊的设备，比如高温高热、高转速，对永磁体耐受的温度有特殊要求，永磁体的高性能体现在这些方面。耐高温的永磁体，有一定技术含量。
晶界渗透等工艺，能够减少价格昂贵的重稀土使用量，从而降低生产成本，这有一定技术门槛。