回复@义利面包: 我有点奇怪，我们看的是同一家公司吗，为什么我看财报没有预收，应收有十几亿//@义利面包:[该内容已被作者删除]
喝瓶大红牛
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他的全部讨论
$爱美客(SZ300896)$ 想问下大家，玻尿酸终端打价格战，同时因为终端价格是出厂价好几倍，感觉上终端降价对厂家出厂价影响不大，实际呢？有懂的业内人士吗？
200见
$港股创新药ETF(SH513120)$ 为啥和指数比溢价快两个点？
回复@撩股君: 好好好，按你的算，保持增速不变，希望2030年真能到1000亿市场规模
20%市占率，50%净利率，不过分吧
利润100亿，给10-20倍市盈率，估值1000-2000亿
现在700亿，你觉得便宜就行。//@撩股君:回复@喝瓶大红牛:你这数据从哪里来的？![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
受益于差异化产品、强适配性及...
回复@撩股君: 你的说法就是每个注射赛道都是大几百亿的市场，完全没站在消费者角度出发，这些都是互为竞品。你应该从一个女性一年愿意为医美付费多少金额去计算。研报的计算2030年注射类市场规模近700亿，你估算一个估值来看看，别光拍脑袋//@撩股君:回复@喝瓶大红牛:仔细看看我之前讲的，你根本没...
回复@资深股东: 清一色械三竞品，你说不安全？谁给kol和医生钱多，替谁抢占用户心智//@资深股东:回复@喝瓶大红牛:爱美的逻辑你压根就没搞懂，你也别抛砖了。你就告诉我喝茅台是和泸州老窖的区别是啥？可是一个做医美的女人谁愿意在自己的脸上冒不可预估的风险呢？这个你都搞不懂就远离它吧。
回复@撩股君: 我先抛砖我的看法，您可以引玉
我觉得爱美客和茅台有本质的不同
茅台是生意场上的奢侈消费品牌，本身又有涨价逻辑，酒屯着又能升值，品牌效应又不需要多少销售费用推广，产品本身成就成长飞轮，看数据就是茅台现在和16年比销量也就增加2倍多，关键是2倍多的增量并不多，因为...
回复@仔细过活: 如果你要按今年来算，营收大概30亿，3倍成长空间重新算合理估值那在450-900亿之间，你觉得合理也可以进，只是相对目前700亿市值，我觉得赔率不算高，仁者见仁智者见智了//@仔细过活:回复@喝瓶大红牛:23年利润就快20亿了，医美这个赛道要发展到成熟，5年内还不明分明吧，然后5年内你...
回复@仔细过活: 你看下玻尿酸、再生材料、胶原蛋白、肉毒素和减肥药的竞品在注册的有多少个，未来竞争肯定是腥风血雨的，高毛利不可持续。//@仔细过活:回复@喝瓶大红牛:23年利润就快20亿了，医美这个赛道要发展到成熟，5年内还不明分明吧，然后5年内你对爱美客的利润预估就是20亿涨到30亿？它就是...
这篇文章写的很理性啊，看多爱美客也要理性啊！
毛利95%，销售费用10%，这么低的成本，未来赛道上已经有很多竞争对手等产品注册了，利润高增速很难维持。
参考眼镜、牙科，一样是tobtoc的行业，这两个行业上游毛利在50%-70%，销售费用20%-30%，玻尿酸壁垒再高，我们就假设安全垫放在毛利70...
$华邦健康(SZ002004)$ 公司是皮肤临床用药和皮肤健康领域龙头企业，药品方面，涉及皮肤、抗结核、呼吸、抗肿瘤、眼科等领域，目前，公司已成功开发出一类新药2个，拥有独家和首访药品20余种。公司专注于各品类产品研发及管线扩充，长期以来每年以滚动方式立项3-5个产品，以保证不断有新产品问世，...
$华邦健康(SZ002004)$ 公司医美已有多个产品及渠道布局。
1、目前基于渠道推广以及持续优化治疗方案等原因，玛恩皮肤相关产品主要在旗舰医院及各连锁店销售，顾客可以到店进行现场体验。
2、明欣药业已推出生物胶体液、医用皮肤修复敷料等多款新品，主要用于人体皮肤护理及创面修复，目前...
$华邦健康(SZ002004)$ 宽仁医院核心管理团队均具有丰富的医疗业务管理经验，人员结构“多元化”，既包含高端技术人才，也包含高端医管人才。其中，院长任家顺是原陆军军医大学新桥医院（三甲）院长，主任医师，教授，大校军衔；主管医疗业务的副院长越太迁，是原重庆市九龙坡区人民医院院长；执行...
$华邦健康(SZ002004)$ 宽仁医院的基本情况，未来的营收及利润目标。
重庆北部宽仁医院是集医教研于一体的国家三级综合医院，位于重庆市渝北区核心地带照母山脚下，于 2020 年 4 月正式营业，总规划面积 21.5 万，规划床位 2000 张。截止目前共开设临床科室33 个，平台科室 11 个，以及 1 个全...