军工最大的逻辑变化:高增长周期拉长,至少10年的维度,忽略短期季度的交付或者业绩波动,可以用更中长期视角去投资军工。
今天是军工的历史性时刻,军工需求的持续性、高增长的确定性、格局的确定性,都会给溢价了。
军工的配置比例会从当下的4%大幅提升。
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军工最大的逻辑变化:高增长周期拉长,至少10年的维度,忽略短期季度的交付或者业绩波动,可以用更中长期视角去投资军工。
今天是军工的历史性时刻,军工需求的持续性、高增长的确定性、格局的确定性,都会给溢价了。
军工的配置比例会从当下的4%大幅提升。