6月28日收盘笔记：特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以，但到了午后，在东财等权重跳水的带动下，指数泄了，创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象，奈何胳膊拗不过大腿。
收盘日K线带长上影线，月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬，维稳是必须的，但想要修复信心很难。
强势板块分析
特高压
①机构：在“十四五”和“十五五”期间，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条，在建5条，意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进，最终的建设规模有望超出预期，为行业带来更大的市场空间。
②6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。
个股：平高电气、中国西电、许继电气、大连电瓷等
中字头
日前国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调，要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，围绕破解卡点堵点，加快关键核心技术攻关。
个股：中国船舶、中船防务、中国重工、中国石油、中国动力等
消费电子
①根据Canalys预测，2024年，AI手机出货量预计占全球智能手机出货量的16%，到2028年，这一比例将激增至54%。从2023年到2028年，AI手机市场年均复合增长率（CAGR）将达到63%。
②苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。
个股：凯旺科技、领益智造、德赛电池、福蓉科技等
铜缆高速连接
LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。
个股：沃尔核材、凯旺科技、神宇股份、得润电子等
PCB
机构：伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。
个股：景旺电子、胜宏科技、金禄电子等
军工
随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。
个股：鸿远电子、北方长龙、三角防务等
汽车整车
6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%。今年以来，新能源汽车累计零售量已达到378.9万辆，同比增长32%。
个股：力帆科技、赛力斯、江淮汽车等
低空经济
①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立，注册资本10亿元。
②投资云南·低空产业发展大会暨2024世界无人机大会·云南分会将于6月28日在云南省昆明市举行。
个股：川大智胜、金盾股份、建新股份等
虚拟电厂
随着全国统一电力市场和电力现货市场的建设在未来进一步推进，电力市场交易总量与市场主体的数量将进一步增加，对电力系统综合调节能力的要求将随之提升，从而带动对虚拟电厂辅助服务的需求。
个股：三晖电气、和顺电气、奥特迅等
本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。
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（来自韭研公社APP）
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