240407韭研公社学习笔记
提纲：
一、公社热议：半导体、顺周期、无人驾驶、次新、低空经济等；
二、大涨股解析
三、涨停简图
四、新股解析
正文：
一、公社热议：
1、半导体：4月3日台湾、日本地震，引发存储芯片、射频微波MLCC等产业链紧张。
（大为股份、康强电子、惠柏新材、达利凯普、江波龙等）
2、顺周期：全球货币环境由紧向松转变，沪铝期货主力合约逼近2万，沪铜期货主力合约逼近7.4万，国际金价突破2300美元/盎司，再创历史新高；国内足金饰品单价逼近720元。
（屹通新材、银邦股份、北方铜业、晓程科技、三祥新材等）
3、无人驾驶：特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车。
（联明股份、美利信、银邦股份、维科精密、豪恩汽电等）
4、次新：史上最大IPO终止上市，深交所4月4日终止5家公司IPO审核,对近端优质次新带来估值催化效应！今年一季度IPO融资同比减少77%。
（万丰股份、达利凯普、惠柏新材、屹通新材、飞南资源等）
5、低空经济：低空经济领域利好政策不断，工信部赛迪研究院称，中国低空经济规模2026年有望突破万亿。
（海特高新、惠柏新材、厦门信达、金盾股份、深城交等）
6、一季报：四月，作为年报和一季报披露密集期，注意业绩雷，避免踩雷；近期，45家公司率先公布一季报业绩预告 有公司净利润增幅预计最高达近2454%
（福莱新材、国光电器、莱特光电、英诺特、沪电股份等）
7、生物柴油：国家能源局公示生物柴油推广应用试点。
（嘉澳环保、山高环能、卓越新能、鹏鹞环保、朗坤环境等）
风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
二、大涨股解析：
飞南资源：铜+金属回收
公司深耕金属回收领域，实现金、银、钯、镍、铜等金属资源化，形成产业链闭环，含铜产品营收占比83.20%，贵金属营收占比9.6%，含金产品占比4.5%。（4月2日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
中润资源：黄金+铜
公司黄金业务营收占比73.83%，旗下斐济瓦图科拉金矿目前保有黄金资源量总计312.5万盎司（约97.2吨），储量79万盎司（约24.57吨）；控股子公司西藏中金矿业拥有西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权。（4月2日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
博菲电气：电气绝缘材料
有投资者联想eVTOL飞行器需要使用高性能的绝缘材料来确保系统的安全运行。公司主营电气绝缘材料等高分子复合材料，但2024年3月22日互动表示，公司产品未用于低空经济中的无人机领域。（4月2日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
晓程科技：黄金
公司的黄金开采及销售业务已形成黄金勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条，公司的金矿业务主要是在黄金勘探开采基础上进行加工提炼，然后销售黄金产品。
白银有色：小金属+黄金
公司互动表示，Gedex矿山资源回收项目，是第一黄金积极推进后续资源开发重点项目。Gedex项目拥有黄金金属资源量14.68吨。该项目一阶段已建成投产；公司主营业务为铜、铅、锌等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易。
海特高新：eVTOL
近期,美国《航空周刊》发布对全球从事eVTOL研发的公司排名,吉利旗下沃飞长空是榜单前十中唯一中国eVTOL研发公司,排名第九。公司旗下安胜公司与沃飞长空等各eVTOL优秀企业接洽与合作，已完成一期展示舱模拟器开发。
大为股份：存储芯片
2024年4月1日讯三星电子将把第二季度商用固态硬盘价格上调至多25%，原计划涨幅为15%；全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，规划DDR5内存条相关产品有望在2024年第一季度启动销售。
中孚实业：电解铝
公司拥有电解铝产能75万吨，包括四川广元“绿色水电铝”产能50万吨以及河南巩义“火电铝”产能25万吨。其中公司享有权益产能约50.19万吨，再加上今年12月公司收购完成中孚铝业25%股权，公司权益产能提升至63万吨。
索通发展：预焙阳极
预培阳极2024年2-3月指导价均环比持平，价格企稳，公司在预焙阳极价格平稳期单吨净利为300-500元/吨，机构预计公司2024年Q1业绩或转正。公司目前预焙阳极产能282万吨，新建产能投产后将达376万吨。
冠石科技：光掩膜版
地震影响光刻系统的图案质量，光刻流程反复调试，掩膜板配合调整，用量大幅增加。公司2023年公告拟定增募资不超过8亿元，用于光掩膜版制造项目。项目建成后，将具备年产12450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28nm。
（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）
三、涨停简图
（更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）
四、新股解析
中瑞股份（301587）：圆柱锂电池精密结构件
1、公司主要从事圆柱锂电池精密结构件的研发、制造和销售，主要产品包括动力型、容量型锂电池组合盖帽系列。
2、公司圆柱型锂电池盖帽产品 2019 年度、2020 年度市场占有率均排名国内第一，2021 年度、2022 年度组合盖帽产品销量占全球圆柱锂电池出货量的比例分别为 15.33%、15.75%。
3、公司产品定位于中高端市场，直接客户包括 LG 新能源、能元科技、比克电池、力神电池等国内外行业领先锂电池生产销售厂商，终端应用产品包括特斯拉、小牛、戴森（Dyson）、博世等。
4、公司预计2024年Q1归母净利润3360万至 3790万，较上年同期增长0.61%至13.48%。
无锡鼎邦（872931）：换热设备
1、公司专注于换热设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括换热器、空冷器两大系列，广泛应用于石油化工领域，作为原油制备成品油环节、烯烃、芳烃等基础化工原料制备环节的过程设备。
2、公司与国内多家大型企业集团建立了稳定的合作关系。已得到中国石化（公司第一大客户，营收占比超40%）、壳牌石油、埃克森美孚、法国液化空气集团等国际大型企业集团的认可。
3、公司换热设备积极向多晶硅、氢能等领域拓展，针对多晶硅、氢能、工业气体等行业研发设计对应换热产品，其中公司自主研发的新型换热设备已获得法国液化空气集团的认可。
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