230625韭研公社学习笔记
提纲：
一、公社热议：
二、涨停解析：
三、一字板研究：
四、机构净买入：
五、明日复牌：
正文：
一、公社热议：
版本一：
1、高温：河北山东多地地表温度超70℃打破当地最高纪录。
（春兰股份、美的集团、豫能控股、晋控电力、恒实科技等）
2、燃气监控：近日银川烧烤店爆炸前一小时煤气泄漏，换阀门时爆炸，多人遇难。
（金卡智能、秦川物联、必创科技、先锋电子、威星智能等）
3、游戏：国家新闻出版署近日发布6月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。
（恺英网络、巨人网络、冰川网络、三七互娱、完美世界等）
4、晶振：知名分析师郭明錤最新指出，AI服务器光模块带动振荡器需求增长。
（泰晶科技、惠伦晶体，东晶电子、普天科技、天奥电子等）
5、交换机：伴随英伟达从IB架构的A100升级至IB架构+NVLINK架构的GH200，GH200对应的交换机用量将显著增加。
（菲菱科思、锐捷网络、紫光股份、中兴通讯、博创科技等）
（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）
版本二：
1、游戏：国家新闻出版署发布6月国产网游审批信息，89款游戏获批。
（游族网络、神州泰岳、冰川网络等）
2、军工：海外军事动荡、映射国防信息化等多领域提升（铖昌科技、天银机电、海格通信等）；
3、燃气改造：银川市某烧烤店发生特别重大燃气爆炸，全国大部分地区随即开展燃气领域隐患排查整治。
（金卡智能、汇中股份、瑞纳智能等）
4、AI监管：Meta和OpenAI公司CEO公开支持欧盟推行AI监管方案。
（拓尔思、美亚柏科、人min网等）
5、AI散热：英特尔近日推出浸没式水冷散热技术，解热能力高达2000瓦，较现行AI服务器所需的700至800瓦增超一倍。
（中科曙光、中石科技、科创新源等）
（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）
风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
二、涨停解析：
每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
三、一字板研究：
（一）新晋一字
双星新材（首板）：率先披露PET订单
1、2023年6月20日盘后公告，签订PET复合铜箔首张订单。
2、公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，第一条产线年产能350万平方米。PET铜箔成型宽度目前1300mm，下一步正在研究1680mm宽幅。公司在已开发4.5μm基材基础上正开发3.5μm及以下基材。
3、公司是全球BOPET行业龙头，聚酯薄膜的市场占有率连续多年位居全球第一。公司是MLCC离型膜的主流供应商。
华脉科技（首板）：控股股东变更+人工智能
1、2023年6月20日盘后公告，拟定增募资不超5.14亿元，深兰控股全额认购后将为公司控股股东，陈海波将为实控人。
2、新实控人旗下资产：1）深兰控股控制多家企业及业务，如上海深兰易通科技集团等，业务包含智能科技、智能机器人、医疗工程等。2）陈海波投资的主要企业包括深兰人工智能科技（上海）股份公司。
3、深兰控股：官网显示深兰科技是人工智能领先企业，公司深度布局智能驾驶、智能机器人、智能工业等领域。在CVPR等众多世界计算机科学及人工智能领域顶级赛事上获得40余项冠军。
华神科技（首板）：拟购买100%博浩达
1、2023年6月20日晚公告，公司拟购买博浩达100%股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
2、博浩达:1）主业，主营业务为肌醇等产品的研产销，已与全球知名的食品级肌醇（荷兰皇家帝斯曼集团、荷兰泰高集团、美国嘉吉集团）、饲料级肌醇企业（通威股份、新希望六和）建立了销售合作伙伴关系。
2）财务，2021/2022/2023年Q1，收入0.31、1.31、0.42亿元，归母净利润-0.19、0.47、0.18亿元。
（二）T字板
光一退：退市整理+第三大股东举牌
1、2023年6月20日盘后公告，公司股票已于2023年6月20日进入退市整理期，预计最后交易日期为2023年7月12日。目前就终止上市一事，公司提交了复核申请，目前已收到交易所的受理通知书。
2、同日公告，张源先生于2023年6月20日通过集中竞价方式增持4.1137%。本次权益变动前，张源先生持有公司4.9938%股份；本次权益变动后，持有公司总股本将达9.1075%。并计划在未来12个月内根据证券市场整体状况并结合光一退的发展和自身实际情况等因素，择机增持上市公司拥有权益的股份。
3、天眼查显示，张源实际控制的公司达77家，这些公司分布在南京、苏州、遵义、杭州、绍兴等地，涉及酒业、互联网软件、文化传媒等多个领域。
（三）一字、T字连板
（详情请见前期笔记）
2板：南方精工
2板：可川科技
四、机构净买入：
（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
共进股份（1.31亿元，+10.00%）：800G交换机+光模块
1、券商研报称，本质上交换机和光模块量能配套，与光模块增量逻辑同理，所以交换机算是国内算力的核心受益品种。
2、网传信息目前公司400G交换机已经出货，800G交换机产品顺利推进。目前主要客户是新华三、锐捷（未经核实，审慎参考）。
3、公司参股孙公司华云光电目前生产经营情况正常，光模块正常出货中。
秦川机床（6222万元，+5.97%）：机器人关节减速器+滚柱丝杆
1、公司是国内规格最全，系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商。其中公司机器人关节减速器占国产机器人关节减速器市场的20-25%，国代前景广阔。
2、公司互动表示具备行星结构滚柱丝杆生产能力，可以应用于人形机器人传动系统。
3、公司实控人为宝鸡国资立足机床工具行业，公司生产的螺纹磨床是专用于高精度螺纹磨削的专用机床，是丝杠加工过程中的关键装备。螺纹机床主要外销，在国内细分市场占有率排名第一。
亿嘉和（4201万元，+5.84%）电力机器人
1、公司多年来持续投入大量资源开展机器人及核心技术的研发，包括AI技术、软硬件标准化平台、机器人各类功能部件等，对于不同的机器人形态及技术均有研究探索。当前已完成轮足机器人的开发工作，暂未开展双足机器人的开发。
2、公司主要业务为电力行业特种机器人，主要产品为室内/外巡检机器人、带电作业机器人等产品。公司智能操作机器人“羚羊D200”定位为通用的室内巡视和作业平台，可以在开关室、配电室等多种场景代替人员来完成巡检和作业。
3、公司巡检、操作、商业清洁等机器人，有丰富的环境感知能力和算法算力，能够自主完成环境感知、任务规划和任务执行，具备基础的“具身智能”能力。
五、明日复牌：
（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）
凯赛生物：拟定增不超66亿元，招商局集团将间接入股
1、2023年6月25日晚间公告称，计划向“上海曜勤”募资金额不超过66亿元，发行价格为43.34元/股。凯赛生物的控股股东由CIB变为上海曜勤，公司实际控制人仍为刘修才家庭。
2、引进招商局集团：本次发行完成后，招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%，将成为公司的关联方。根据协议，招商局从公司采购产品，可以选择生物基聚酰胺树脂，或生物基聚酰胺纤维复合材料。
*ST宏图：上交所将在2023年6月26日对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。公司股票不进入退市整理期交易。
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