大前天的这个马前炮的一点小想法,现在来看,成了这几天除了做天纺标回血之外的新高主要动力。
透过A股看北交所:当下这个节点最热的:各种业绩股,大消费,各种商品出海。
北交所两百多个股我之前也说过占比最多的就是汽配这个板块,其次是国企,两者加起来合计近60家股,而且联动性比较强。所以从北交所最开始的炒作你会发现层出不穷的大牛股汽配还有反复活跃一呼百应的国企。
汽配这个板块在北交所的占比里面非常高,而且大屁股也比较多,最重要的是北交所里面的汽配股大多质地面还不错,业绩好的非常多,比如易实精密,天铭科技,建邦科技,苏轴股份,开特股份,华密新材等等非常多,绝对是北交所业绩好,质地好占比最大的一个板块。当下这个节点其实也到了炒业绩的阶段,不是说北交所不搞价投吗?注意,我用的是炒这个词,什么样的时间点做什么样的事,当下这个节点就是业绩频出,炒业绩和炒业绩预期的时候。所以后面如果还做,除了跟题材的,我确实会多往业绩方面的股去做做,为什么?因为全部A杀下来之后,大家的起点都一样,能做业绩好的股为什么要去做垃圾呢?指不定还能摸个奖碰到业绩大增的。这也是为什么易实精密能唯一一个逆流新高的股,不仅因为他的800v,空气悬架,更重要的是他也是有业绩大增的预期。
商品出海:最近其实挺火热的,从乐歌股份各种一路炒,包括这两天火热的电网出海,都是在炒外销逻辑,还有前些天泰鹏智能,最近的华洋赛车,都是出海逻辑。我今天也配了些电网科润智控,顺着出海逻辑又挖了天铭科技,业绩预期特斯拉皮卡预期和出海逻辑,后面这块应该还会反复活跃,多找些外销占比高的业绩还不错的看看。
总结就是:大家都A下来以后,起点都一样的情况能选优等生当然优等生。
邦德也是,业绩还真好。
苏轴股份既是汽配,又是国企,业绩不错,为什么就是炒作不起来?
华洋赛车80%都是外销,非道路越野车市场占有率接近10%
这么硬的逻辑今天竟然不顺势拉上去
迅安科技88%是外销收入。
$方大新材(BJ838163)$ 个人觉得方大也符合石头兄的标准,出口占比高,关键是图形也好看,业绩也不错。盘子适中,没有套牢盘。
迪尔化工这种选手应该就下去了吧?