2020年6月29日星期一

盘面小幅低开低走，在端午节假日期间欧美跌幅较大的背景下，A股就算坚挺了。北水虽然全天小幅净流出，但是尾盘流入10几亿。行情上看，昨天热门高位的医疗、游戏、部分消费电子回调明显。整体判断是还在反弹行情之中，但是处于尾部，后面需要一次调整之后才会有更好的阶段性行情，但是介于目前市场资金的充沛情况，这个调整应该不会太深。

银行拿券商牌照这事，走法和昨天预测一样，利空券商，对银行不痛不痒。但是我摸看到这个政策长期的意义。在于国家引导居民储蓄资金进入股市。

消息面上

1. 海南免税出了新政策：一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。二是离岛免税商品品种由38种增至45种。三是取消单件商品8000元免税限额规定。中国中免涨停。免税板块的镇流就是中免和王府井两家，其他传言的牌照都是不靠谱的。

2. 周一的美国股市全面上涨，市场参与者急需好消息，昨天的好消息包含但不限于：波音启动 737 MAX 机型的认证飞行，美联储一级市场公司便利工具投入运作，美国 5 月成屋签约销售指数创纪录新高（涨至 99.6）；受利好消息刺激，电信、工业和生活消费品等板块带领三大股指走高。

3. Facebook 公司 ($FB) 最近负面缠身，广告主对平台 Hate Speech 内容及政策不满，目前已明确表态用减少/取消广告预算行动来抵制 Facebook 的广告主列表（）越来越长，但是并不能阻止 Facebook 股价继续上涨。

4. 美联储主席 Powell 将在星期二参加国会听证会，他的发言稿中提到：“经济发展的道路极为不确定，这在很大程度上取决于我们成功遏制该病毒的可能性。除非人们确信可以安全地参与各种活动，否则不可能完全恢复”。

基本面上

主要是关注中报，目前看半导体偏好，软件次之。自动驾驶热点多，汽车电子次之。这两个梯队可能存在预期差。