昨天盘后有关于房地产的一些新消息出来，虽然力度不强，但是明显提振了大家对于政策预期的信心。人民币汇率也因此上涨，港股全天表现不错。不过地产板块在高开之后很快就回落了，主要是原本有一定的预期，另外6月地产销量确实很差，而股价反应并没有很明显。
新能源汽车板块今天表现很不错，主要是最新出的销量数据相对超预期。这一块的数据也一直有和大家提及。今天涨的相对比较好的是下游的整车和汽车零部件，中游和上游涨幅较小，跟昨天走势相反。中上游的逻辑瑕疵还是产能过剩，而下游及汽车零部件是按需定产，不存在库存和产能过剩问题。不过随着今年以来中上游排产显著低于下游，库存逐渐出清，上游的拐点也即将临近，而到时候将出现较大的涨幅。
恒生科技今天表现不错，走的也是人民币升值的逻辑。恒生科技现在基本就是海外资金对于中国经济预期的投票器，也和汇率走势高度相关。随着汇率最近企稳，以及之前和大家说的央行领导的调整，恒生科技很可能已经到了底部，甚至已经过了今年的底部。
今天唯一美中不足的还是交易量较小。毕竟近期还有很多数据要公布，包括美国CPI，国内的社融，政治局会议等。一些资金还在等更清晰的信号。