国恩股份财报公布了，整体符合预期，虽然利润增长不明显，但考虑整个经济复苏传导到它需要时间，加上整个行业利润都下降的大趋势，尤其是计提了信用和资产减值2.2亿这三个因素（比21年多计提了6100万），国恩股份的年报算是一张优秀的答卷。同时从中发现了以下几个亮点：一、新增巧克力电池壳的开发已确认并投入市场。二、浙江一塑投产的利润尚未显现，给未来业绩和利润增长卖下伏笔。三、两个牛逼面孔社保基金和青岛立本私募出现在一季度报，他俩在国恩股份上出手必获利，结合一季度建仓时间，就知道目前股价值不值得出手。四、散户数量创近期新低，思考一下散户筹码到谁手里了。五、计提2.2亿大幅拉低2022年利润，正面看财报干净无粉饰，侧面看为以后少计提留了一手。六、估值已到6%的历史百分位，低估明显，即使不考虑业绩增长，即使给予国恩股份12倍PE，国恩股份对应股价30元。如果给予国恩股份15倍PE，对应股价38元。如果2023年国恩股份利润增长到8亿-10亿，对应股价48-60元。假入再加上估值提升，股价必创历史新高。让我们面朝大海静待花开吧。$国恩股份(SZ002768)$ $特锐德(SZ300001)$ $金发科技(SH600143)$