最近几天，随着疫情防控形势逐渐好转，各地开始了一系列的经济复苏计划。
最早是在4月底，国办提出关于释放消费潜力意见的时候，我就明确提示了：“上边认为当前疫情控制最关键的时候已经过去，现在是能够进一步刺激消费、为经济复苏做准备的时候了”。
直到现在，上海陆续复商复市，上边持续“稳经济”，差不多也到了逻辑的兑现期。之前我一直说的三条主线中，国内经济线拐点已经出现了，至少从5月的PMI数据看，5月制造业回暖，保供稳价的政策有效落实、汇率上主动贬值导致新出口订单明显增加，上边的努力是没有白费的。
大方向上，以GDP为目标的话，地产需要软着陆，制造业需要尽快复苏，基建也需要大力发展。至于消费，我还是认为就业率如果降不下去，人们消费就没什么底气，那么消费就只能是修复反弹，而不是反转，今年消费能为GDP带来的贡献有限。
当前看来，制造业复苏现在正处于逻辑兑现期，基建方面尤其是新基建，随着各项政策推进，例如发改委促进新能源高质量发展的方案，之前说的高政策确定性的新基建也开始兑现预期了。
制造业、新基建，这两个今年的大方向，一个具有高业绩弹性，一个具有高政策确定性，目前看来，我的大势判断还算准确，虽然经历了4月的下杀，但是抓住了反弹的趋势，现在已经回了本。
从我前面两篇判断大势的文章中，近两个月是今年比较确定的经济修复性机会，二季度以后，国际之间的经济复苏进程也差不多了，各种国际间的手段会更多，不确定性也会更大。
因此，三季度比拼经济复苏，重要性不仅仅只是为了修复，这也是最近上边愿意主动贬值人民币的原因之一：越早复苏，也能越早为应对国际zz摩擦做准备。
至于我们，只能到时走一步看一步。
大盘萎靡的时候，我总是会有些啥东西想写的，而一旦市场进入了我的逻辑兑现期，我反而除了吹水以外，不知道能写啥了。
继续等吧，现在喊yyds还有点早。