周末又看了一些伊利的资料，我打算逐步建一点伊利的中长线仓位啦。

前两年海天酱油牛逼的时候，我就看过了日常消费板块的伊利，但是没有什么缘分。家里一直都很少喝国产奶，伊利酸奶很多年前就被领导嫌弃太甜，一般吃无糖的。奶粉当时用的是雅培，冰激凌本来很少吃，领导前两年买过一些钟薛高。

最近又让我关注伊利，一方面是我给母亲买伊利的舒化奶好几年了，老人家反映不错，也喝习惯牛奶了。另外，孩子以前吃奶酪博士，看了汪汪队以后都吃妙可蓝多，我发现是蒙牛控股的公司。我查了一下伊利奶酪棒的参数发给领导看，说还行，钙钠比还好不会太咸。

所以，我就这样又与伊利结缘了。伊利的几个大单品发展还不错，看看行业竞争格局和大众消费水平量的提高和消费升级。伊利确实还有比较大的成长空间。

和$格力电器(SZ000651)$ 相比，$伊利股份(SH600887)$ 现在还有点重资产，净利率稍微低一点，ROE长期表现很不错，资产周转率高。但是，成长空间确定性大一些，当然估值也比格力高一倍多。我打算建立10-15%的仓位。