| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：0 |
坊间都不是很了解，机构那肯定已经很多内部研报了，不会公出来，但BIPV不是新题材，是老题材，只是之前光伏是晶硅的市场，异质结这两年才会反超。而类型是以大面片，放在地上，也就是沙漠平原，或是屋顶之流，需要大的面积。这几年铺多了，必然能铺的就少了，接下去就需要解决大城市用电问题，幕墙也就是包裹在建筑外层墙壁为主的。这种能发电就牛了，而幕墙，发光玻璃，则是非常大的市场了。上面红头文件是需要新的建筑，必须使用发电相关材料，知道为何这个方向是蓝海了么？
所以，你没明白逻辑核心。这是过去。因为晶硅太强了，也需要速度铺开。所以市占率极大。光伏的炒作资金勇猛因为发展太好了。但接下去增速必然放缓，而BIPV则因为政策开始倾斜，会迎来王者回归。我们国家从来不是一只脚发展，而是都强。所以，幕墙方向，只是刚开始。
核心逻辑是BIPV红海，PVB是核心材料，上游开炒，肯定是这个逻辑，而皖维大概率是因为产能及其他材料都很牛，所以极强。但我的观点是，因为坊间不传，所以无人知晓，故而亿帆即被主营拖累，但更大程度是被低估。