最近，BIPV已经很强势。一些玻璃的个股，已经飞天了。表面上看跟BIPV 关系不大，其实这波玻璃的核心反而是政策扶持下的BIPV方向，毕竟之前发展较其他方向速度远远不够，但森特的消息一出，加上顶层设计的转向，基本可以断言，下半年光伏资金除了已经业绩逐步兑现的异质结方向，就属BIPV方向，最靠谱，远期来说，BIPV 涨幅更大。那么这个方向有哪些？理论上题材自上而下炒作最为合理，所以目前我眼中，涨的很强的两个材料的确股价已经开始表现，皖维和东材，还有个亿帆还比较温吞吞。另外，BIPV的核心是碲化镉，这个是具有行业壁垒的，等闲没法大规模增产，现有产能大的几家就是明阳，中建材的凯盛，洛阳玻璃也有。还有家很牛的叫龙焱的没上市，但是能搜到和国企背景的两家上市公司瓜葛很深（合资子公司），也就是昨天才被同花顺纳入光伏题材的凯龙，还有地产界投资大咖深赛格。