雪球就是一江湖,谁有人品,真心分享,谁真心缺德,一心惦记着可怜散户的钱包,我们的眼睛都是雪亮的,谢谢一直以来的分享,坚守巨化。
下面的文章可以加深对巨化的理解
投资就是寻找供需最失衡的股票,
不用管是消费,医疗,科技或者周期,
之前20年,
之所以消费和医疗一直给予很高的估值,
只是因为社会发展倒这个阶段,
对消费和医疗的需求远大于供给,
所以市场一直追捧消费和医疗,
但人口老龄化叠加消费和医疗新升级,
很多之前的大牛股会因为跟不上时代的变化而灰灰湮灭,
很多事情随着世事变迁,
社会的需求会发生根本性变化,
比如美国底特律汽车城,
在60年代是最辉煌的时期。
这里曾是人们趋之若鹜的居住地,
高楼、高薪、高效,无数的美国梦在这里实现。
而到了80年代,
底特律成为死城的代名词。
比如日本电器在80年代90年代就是最好电器的代名词,
而中国是假冒伪劣产品的代名词,
20年后的现在,
中国的不管是电器,机械等等多是世界一流产品的代名词 ,
而中国老百姓对日本产品的追求已经淡漠了很多,
又比如90年代肯德基是最时髦的地方,
那时候老百姓愿意花半个月的工资去肯德基吃一顿,
觉得是一件很值得炫耀的事情,
在90年代,
上海还有人在肯德基举办婚礼,
觉得这是最时尚的,
但现在,不会再有人有这样的想法了,
我们总是觉今是而昨非,
我们投资最重要的是看未来的供需失衡,
而不是过去的和当下的,
当一个时代发生根本变化的时候,
当一个行业的供需发生颠覆性改变以后,
这就是最美的苹果,
这也是最毒的苹果,
很多人会为此付出一切代价,
但也有人能快速实现自己的目标,
连60岁的老牌基金经理人James Anderson,
能改变自己操作习惯20年的投资思路,
观察历史,
总结过去,
每个多是10-30倍的收益,
从而在最近十年基金获得了几十倍的收益,
我们为什么不可以,
对我来说,
未来5-10年的供需最失衡就是最好的投资机会,
看懂了就下重手,
不要在意是不是周期,
我不认为所谓周期股已经结束,
周期股会是跨年度行情,
明年下半年大部分周期股会结束,
但也有一部分周期股将展开最美的花,
会有十年以上的成长空间。
因为他的供需发生逆转,
未来十年多会供不应求。
就好像当初的浓情蜜意,
总有风轻云淡的一天,
到时候,
不要想再回到过去,
有些事有些人,
一旦冷下来,
就永远回不到当初怦然心动的那一刻,
你不说我不语,
最后我们多成为彼此讨厌的样子,
最后只在心中越来越模糊的影子
万物皆周期,
万物皆概率。
雪球就是一江湖,谁有人品,真心分享,谁真心缺德,一心惦记着可怜散户的钱包,我们的眼睛都是雪亮的,谢谢一直以来的分享,坚守巨化。
不要想再回到过去,
有些事有些人,
一旦冷下来,
就永远回不到当初怦然心动的那一刻,
你不说我不语,
最后我们多成为彼此讨厌的样子,
最后只在心中越来越模糊的影子
制冷剂的外销价格跟不上,对巨化的每季度业绩预期始终是个隐患。
感谢分享!逻辑一直在,在逐渐落实。
厉害,当时就关注您这个小号了,虽然没有拿住巨化股份,但对您一行一行的文字风格记忆犹新。一个经典的投资案例。
这篇文章是真好,真的渡人,感谢!时刻关注供需关系,商业的本质,投资的本质问题。
敢问大号是哪个?想学习一下
卫公宛如股海中的灯塔,近两年,拥抱巨化是何其幸运!巨化加油!
开篇第一句就直指投资核心所在
供需失衡