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2024年1月,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》中提出“车路一体化”,五部门将在 2024 年-2026 年联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作。近期北京和武汉车路云建设项目获批,金额分别为99.39亿元和170亿元,绝大部分由政府出资建设,由此车路云将不仅仅停留在测试阶段。
“车路云一体化”的建设,是基于 C-V2X 车路协同技术,打造“聪明的车+智慧的路”,通过路侧智能设备 RSU、车辆智能终端 OBU 及云端的信息交互,实现车与车、车与人、车与路、车与云全面协同,提高智能网联车辆的驾驶安全和通行效率。
从产业角度上看,车路协同包括包括车辆提供、终端服务、平台运营、高精地图与定位、通信服务、云计算服务等多个环节。
但就建设阶段,重点则是在上游零部件和信息系统集成建设厂商。硬件可分为车载和路侧两部分。车载硬件主要包括T-BOX/RSU、智能驾驶芯片、智能中控仪表、激光/毫米波/超声波雷达、通信模组、智能摄像头。
路侧的设备端主要包括信号灯控制机、电子指分牌、北斗差分基站、高清摄像头、雷达、V2X通讯设施、MEC(边缘计算)等。
而想要实现车路协同,车载和路侧设备都必不可少的C-V2X装配。国内本轮启动的智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作也提出:
(1)路侧:建设智能化路侧基础设施,实现试点区域5G通信网络全覆盖,部署LTE-V2X直连通信路侧单元(RSU)等在内的C-V2X基础设施。开展交通信号机和交通标志标识等联网改造,实现联网率90%以上。
(2)车载终端:鼓励提升车载终端装配率。分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体;鼓励对城市公交车、公务车、出租车等公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造,新车车载终端搭载率达50%;鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端;支持车载终端与城市级平台互联互通。此外在车载终端国内新车评价规程引入了三个基于 C-V2X 技术的测评场景,将于 2024 年7 月1日起正式实施,这将推动了国内汽车制造商在车辆设计和生产阶段必须考虑搭载C-V2X通信技术,进而提升车载前装市场C-V2X的落地和渗透率。
因此,C-V2X属于车路云最具发展前景的方向之一。据佐思汽研数据库统计,2023年乘用车C-V2X前装率约1.2%,前装规模超过27万辆,预计2026-2027年迎来大规模装车期,乐观预测前装率最高可突破9%,发展潜力较大。
除了这些硬件外,车路云的系统集成建设厂商主要负责整合和开发车端、路端和云端的技术和服务,以实现智能交通系统的协同运作。
具体到北交所的公司,我们一共挖掘出10家公司,其中软件集成领域5家,硬件设备5家。其中三家公司涉及V2X。
一、软件集成
软件集成领域一共发掘出5家北交所公司与此有关,分别是云星宇、汉鑫科技、路桥信息、微创光电、立方控股。
其中云星宇、微创光电、路桥信息是国资企业,尤其是云星宇控股股东是北京市首都公路发展集团有限公司,而北京市又是本次试点率先进行招标建设的城市。
微创光电的第一大股东是湖北交投资本,而武汉市也是目前发布项目建设公告的城市。两家作为当地交通系统内的国有企业,有望率先享受建设红利。路桥信息位于厦门,控股股东为厦门信息集团有限公司。
民营企业中,汉鑫科技是软件系统中唯一一家直接关联V2X的企业,市场认知度也比较高。立方控股主要产品和服务为智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统、停车运营服务,“车路云一体化”应用试点工作通知中明确提出要开展规模化示范应用,在应用试点内完成不少于10个停车场的智能化改造,每个停车场不少于30个车位支持自动泊车功能。
二、硬件设备
硬件设备同样有5家相关公司,分别是奥迪威、建邦科技、舜宇精工、创远信科和目前市场完全未认知到的一家具有V2X产品的潜力小公司。其中奥迪威、建邦、舜宇都是此前炒作智能汽车的标的,在本轮车路云中表现非常一般,市场认可度并不高。创远信科是成立车联网业务部,开展以 C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务, 提升公司在汽车通信测试领域的影响力。最后这家小公司实际流通市值仅有1.6亿元,具体那家,我们只放在星球内分享。
三、总结
车路云我们认为现阶段还处于炒概念和炒预期阶段,北交所相关公司众多。在软件集成部分,我们认为重点选股思路为国资、V2X概念强相关、流通市值小。这样筛选下来最佳的就是云星宇和汉鑫科技,其次微创光电和立方控股逻辑上也相对顺,最后是路桥信息。但仅从流通市值上看,路桥信息和立方控股则是最小的,流通市值均在2亿元以下。硬件设备部分,主要是创远信科和xxxx(有问题可在下方留言)
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