| 发布于: | 雪球 | 回复：13 | 喜欢：0 |
招商轮船曾经是最怂的那个，基本面上他怂到把自己很多船长约租赁出去，俗称理财合同，挣个管理费和长约收益，这个就跟神华的长约类似了。另外就是轮船沪深300指数成分，一直有享受资金上的好。干散运价涨了点，但这个不觉得是行情的逻辑，之前两个月运价也涨过股价都没有搭理过。产业逻辑没有变化之前，硬是拿运价来线性外推我个人觉得太没有意思。我们是权益投资人，不是货代折腾批次运价的，不能今天运价涨了说牛逼明天运价跌了就不说话了，那是忽悠。我一直说鸡蛋和母鸡是两码事。个人思考，不一定对，供参考。
干散货的未来需求增长在东南亚，印度和中东，非洲这些地方，船东作为供给端也都看到了这些潜在机会，他们甚至都提前准备了乌克兰重建所需要的运力。市场提到的点船东产业里持续在博弈了。国内房地产景气度这样，招商轮船下定那么多干散货难道只是为了更新吗？