$万科企业(02202)$ $欧普康视(SZ300595)$ $特变电工(SH600089)$ 到今天为止，这两个票全部调仓换股完毕，4月初万科企业全部换腾讯，今天欧普康视全部换特变电工，万科从21年开始持有，欧普22年开始持有，陆续也有加仓，也是唯2亏损最大的两个票，目前来看当初买时的逻辑在大环境面前被无限放大，房地产铁定会不到以前了，目前只能续命，更别说为股东赚钱了。欧普到目前整体看各方面还是比较健康的，唯独就是杀逻辑，杀预期严重。ok镜的行业竞争，消费疲软，医药ff等，主要市场认为高成长不在，按现在估值也最多算合理，不算低估。没有成长又没有高分红就变得很平庸，和现在市场逻辑完全不沾边。特变的逻辑后面再说吧。